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保险顾问客户服务与销售转化绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户投诉率

30%

低于5%

投诉率每高于5%一个百分点，扣除3%分值，最高扣除15%分值

客户回访满意度

平均分达到90分以上

满意度每低于90分一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值

客户留存率

年度留存率不低于80%

留存率每低于80%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值

客户主动推荐率

年度推荐率不低于15%

推荐率每低于15%一个百分点，扣除3%分值，最高扣除15%分值

服务响应及时性

95%以上服务请求在24小时内响应

响应率每低于95%一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值

销售业绩

保费收入

40%

完成年度计划的120%

收入完成率每低于100%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值

新客户签约数

年度新签客户不少于50个

签约数每低于50个一个，扣除3%分值，最高扣除15%分值

续保率

年度续保率不低于85%

续保率每低于85%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值

高价值产品销售占比

高价值产品销售额占比不低于60%

占比每低于60%一个百分点，扣除3%分值，最高扣除15%分值

客户转化率

潜在客户转化率不低于25%

转化率每低于25%一个百分点，扣除4%分值，最高扣除20%分值

市场拓展

新增潜在客户数量

15%

年度新增潜在客户不少于100个

新增数量每低于100个一个，扣除2%分值，最高扣除10%分值

线上渠道获客贡献

线上获客量占比不低于30%

占比每低于30%一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值

行业活动参与度

参与至少8次行业或公司组织的市场活动

参与次数每低于8次一个，扣除1.5%分值，最高扣除7.5%分值

客户资源开发

通过老客户推荐获取新客户比例不低于10%

比例每低于10%一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值

竞品市场分析报告

提交季度竞品分析报告且质量达标

每遗漏或质量不达标一次，扣除1%分值，最高扣除5%分值

专业能力提升

产品知识考核

15%

年度考核平均分达到95分以上

平均分每低于95分一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值

持续教育学分

年度完成至少20学分的专业培训

未完成每1学分，扣除1%分值，最高扣除15%分值

合规操作符合率

年度合规操作符合率100%

符合率每低于100%一个百分点，扣除5%分值，最高扣除25%分值

团队分享次数

年度参与至少4次团队知识分享

参与次数每低于4次一个，扣除1%分值，最高扣除4%分值

客户需求解决能力

客户满意度调查中，需求解决能力评分达到4.5分以上（满分5分）

评分每低于4.5分一个百分点，扣除2%分值，最高扣除10%分值

本考核表用于评估保险顾问在客户服务与销售转化方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保数据的客观性与公正性。权重分配已根据岗位职责进行合理设置，请严格按照评分标准执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见