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保险行业客户经理客户服务与业绩增长绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度与维护

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

根据客户满意度调查问卷评分，每低0.1分扣除该指标2%得分

客户流失率

低于5%

实际流失率每高于目标1%，扣除该指标3%得分

客户续保率

80%

实际续保率每低于目标5%，扣除该指标2%得分

客户投诉处理及时率

100%

每低于目标1%，扣除该指标1%得分

客户主动推荐率

3人/季度

实际推荐人数每少1人，扣除该指标2%得分

业务业绩完成

保费收入（万元）

40%

200万元

实际收入每低于目标10%，扣除该指标4%得分

新客户签约数

15人

实际签约数每少1人，扣除该指标3%得分

交叉销售率

20%

实际交叉销售率每低于目标2%，扣除该指标2%得分

客户资产规模（万元）

500万元

实际规模每低于目标50万元，扣除该指标3%得分

业务合规率

100%

每发生1次业务违规，扣除该指标5%得分

团队协作与沟通

跨部门协作满意度

15%

4.0分（满分5分）

根据跨部门协作评价评分，每低0.1分扣除该指标1.5%得分

内部培训参与度

100%

每少参与1次培训，扣除该指标2%得分

信息传递准确率

95%

每次信息传递错误，扣除该指标3%得分

团队任务完成率

90%

实际完成率每低于目标5%，扣除该指标2%得分

团队冲突解决能力

90%（满分100分）

根据团队冲突解决能力评估评分，每低5分扣除该指标2%得分

个人专业成长

专业认证获取

15%

1个

未获取认证扣除该指标10%得分

行业知识更新率

80%

每低于目标10%，扣除该指标2%得分

客户服务技能提升

通过季度考核

未通过考核扣除该指标5%得分

市场调研报告完成数

2份/季度

每少完成1份，扣除该指标3%得分

个人学习时长

每月20小时

实际时长每少2小时，扣除该指标2%得分

本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在客户服务与业绩增长方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果的客观公正。权重分配：客户满意度与维护占30%，业务业绩完成占40%，团队协作与沟通占15%，个人专业成长占15%。各指标评分标准详见对应描述。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见