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理财经理述职报告

理财经理述职报告

尊敬的各位领导、各位同事：

本人XXX，自XXXX年X月加入公司担任理财经理以来，始终秉持以客户为中心的服务理念，严格遵守公司各项规章制度，积极拓展客户资源，提升服务质量，努力完成各项业绩指标。现将过去一年（XXXX年X月至XXXX年X月）的工作情况汇报如下：

一、工作业绩与成果

1.客户资产规模增长

过去一年，我共管理客户资产总额达到15.8亿元，较年初增长23.6%，完成年度目标的112%。其中：

-高净值客户资产规模达到8.7亿元，同比增长28.3%

-普通客户资产规模达到7.1亿元，同比增长18.5%

-新增客户资产规模达到3.2亿元，占总资产增长的20.3%

2.客户数量增长

-新增有效客户186名，其中高净值客户42名，普通客户144名

-客户总数达到892名，较年初增长26.3%

-客户留存率达到94.2%，高于公司平均水平5.8个百分点

3.业绩指标完成情况

-全年完成理财产品销售额12.6亿元，完成年度目标的105%

-代理保险产品销售额2850万元，完成年度目标的114%

-基金销售额3260万元，完成年度目标的108%

-信用卡发卡量386张，完成年度目标的96.5%

-理财顾问服务收入186万元，完成年度目标的102%

4.获奖情况

-荣获公司年度优秀理财经理称号

-在公司季度业绩评比中，连续三个季度进入前三名

-在公司组织的客户满意度调查中，个人满意度评分达到96.5分，位列部门第一

二、客户服务与管理

1.客户维护情况

-建立客户档案892份，完成客户风险评估426人次

-定期回访客户632人次，其中高净值客户回访率达到100%

-组织客户沙龙活动28场，参与客户526人次

-处理客户咨询与投诉87件，客户满意度达到98.3%

2.客户增值服务

-为36名高净值客户提供专属资产配置方案

-协助28名客户完成税务筹划

-为42名客户提供子女教育金规划

-为35名客户提供养老规划服务

3.客户关系维护

-建立客户微信群12个，定期分享市场资讯和理财知识

-节假日发送祝福信息1860条

-为客户生日送上祝福和礼品86份

-帮助解决客户非金融需求132次

三、产品销售与推广

1.理财产品销售

-销售固定收益类产品5.8亿元，占总销售额的46.0%

-销售权益类产品3.2亿元，占总销售额的25.4%

-销售结构性存款产品2.1亿元，占总销售额的16.7%

-销售现金管理类产品1.5亿元，占总销售额的11.9%

2.市场推广活动

-举办社区理财讲座16场，覆盖潜在客户860人次

-参与公司组织的理财产品推介会8场

-利用社交媒体发布理财知识42篇，累计阅读量达到15,600次

-与6家企事业单位合作开展理财沙龙活动

3.产品创新与推广

-针对年轻客户群体推广智能投顾服务，签约客户68名

-针对退休客户推广养老理财产品，销售额达到860万元

-针对小微企业主推广企业理财服务，签约客户15家

四、团队协作与贡献

1.团队协作

-积极参与团队例会，分享客户开发经验12次

-协助团队成员解决客户问题28次

-参与团队项目，贡献专业建议15条

-与其他部门协作完成交叉销售任务19次

2.知识分享

-在部门内部进行专业知识培训8次

-编写理财知识手册3份，供团队成员参考

-指导新人4名，帮助他们快速适应工作

-参与公司内部知识库建设，贡献专业文章6篇

3.团队建设

-组织团队建设活动5次，增强团队凝聚力

-积极参与公司组织的各项文体活动

-在团队中营造积极向上的工作氛围

-帮助团队成员解决工作困难12次

五、专业能力提升

1.培训学习

-参加公司内部培训126小时，完成年度培训要求的125%

-参加外部专业培训6次，累计培训时间48小时

-学习金融行业新政策、新产品知识12项

-阅读专业书籍8本，撰写读书笔记12篇

2.资格认证

-考取AF