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技术开发项目里程碑审查模板

一、适用场景与启动时机

项目启动后，阶段性交付物（如需求规格说明书、原型设计、核心模块代码）完成时；

项目进度偏离计划风险较高，需评估当前状态是否支持后续推进时；

外部依赖（如第三方接口、供应链资源）确认后，需验证对整体目标的影响时；

客户或内部管理层要求对阶段性成果进行正式评审时。

通过结构化审查，可及时识别偏差、控制风险、保证项目按既定目标交付。

二、审查流程与操作步骤

步骤1：明确审查目标与范围

输入：项目计划书、里程碑清单、当前阶段交付物清单。

操作：

项目经理牵头，结合项目计划明确本次审查的里程碑名称（如“需求分析完成”“系统架构设计完成”“Alpha版本发布”）；

确定审查核心范围（如交付物完整性、技术方案可行性、进度符合度、资源匹配度）；

输出《里程碑审查计划》，明确审查目标、范围、时间及参与角色。

步骤2：组建审查团队

输入：《里程碑审查计划》。

操作：

根据里程碑性质确定团队角色，至少包含：

项目经理：负责整体进度与资源协调；

技术负责人：评估技术方案与交付物质量；

测试负责人：验证阶段性成果的可测试性；

业务代表（如产品经理/客户方代表）：确认需求实现一致性；

质量保障人员：审查流程规范性。

提前3个工作日向团队发送审查通知，明确材料提交截止时间。

步骤3：收集与审核前置材料

输入：项目过程文档、交付物、进度报告、风险清单。

操作：

项目组需在审查前2个工作日提交以下材料（模板参考“三、核心表单”附件）：

《里程碑交付物清单》（含完成状态、验收标准）；

《项目进度对比表》（计划vs实际，偏差分析）；

《技术方案设计文档》及评审记录；

《风险登记册》（当前风险及应对措施）；

《测试报告》（如已开展测试）。

审查团队预审材料，标记疑问点（如技术方案未覆盖关键需求、进度偏差超5%未说明原因），形成《预审问题清单》。

步骤4：召开里程碑审查会议

输入：前置材料、《预审问题清单》。

操作（会议时长建议60-90分钟）：

项目经理汇报（15分钟）：介绍里程碑背景、目标、当前进度、已完成交付物及主要风险；

技术负责人汇报（20分钟）：演示核心交付物（如原型、代码模块），说明技术实现难点与解决方案；

业务代表确认（15分钟）：核对需求实现情况，提出业务视角的疑问（如用户体验、流程合规性）；

自由讨论与答疑（20分钟）：针对《预审问题清单》逐项确认，形成《审查会议纪要》（含问题描述、责任方、整改期限）；

评审结论投票：团队对里程碑状态进行表决（通过/需整改/不通过），明确后续行动项。

步骤5：输出审查报告与跟踪改进

输入：《审查会议纪要》、评审结论。

操作：

项目经理在24小时内整理《里程碑审查报告》，内容包括：审查概况、交付物评估结果、关键问题清单、评审结论、改进措施及责任人；

报经项目发起人（或客户方代表）审批后，同步至项目组及干系人；

责任方按整改期限落实改进措施，项目经理每周跟踪整改进度，直至问题关闭。

三、里程碑审查核心表单

表1：里程碑交付物清单

交付物名称

版本号

计划完成日期

实际完成日期

完成率（%）

验收标准

责任人

状态（完成/部分完成/未完成）

需求规格说明书

V1.2

2023-10-15

2023-10-18

100

覆盖80%核心业务场景

*小明

完成

系统架构设计文档

V1.0

2023-11-01

2023-11-05

90

通过架构评审评审

*小红

部分完成

核心模块代码

V0.8

2023-11-20

-

60

单元测试通过率≥90%

*小刚

部分完成

表2：项目进度偏差分析表

里程碑名称

计划工期

实际工期

偏差天数

偏差原因（客观/主观）

应对措施

责任人

预计调整后完成日期

需求规格说明书

10天

13天

+3

客户需求变更（客观）

增加需求分析师1人，加班2天

*小明

2023-10-20

系统架构设计文档

15天

19天

+4

技术难点攻关超预期（主观）

邀请外部专家咨询，延期4天审批

*小红

2023-11-09

表3：里程碑审查结论表

审查里程碑

审查日期

参与人员

评审结论（通过/需整改/不通过）

关键问题摘要

改进措施及责任人

整改期限

需求分析里程碑

2023-10-22

小明、小红、*李经理

需整改

架构设计文档未明确数据库选型依据；部分非核心需求未纳入验收标准

小红补充数据库选型分析（10月25日）；小明修订验收标准（10月26日）

2023-10-27

四、关键要点与风险规避

审查材料完整性：保证所有交付物与《项目计划》一致，缺失材料需提前说明原因并补充，避免审查因信息不全流于形式。

偏差分析深入性：进度偏差需区分“客观因素”（如资源延迟、需求变更）与“主观因素”（如效率低下、计划不合理），针对性制定改进措施，而非仅记录偏差。

风险前