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2025年绿色债券发行合作协议

鉴于甲方计划在2025年发行绿色债券（以下简称“发行”）以募集资金用于其绿色项目，并已选定乙方作为主承销商/安排行，可能还包括丙方、丁方等作为其他参与方（以下统称“合作方”），根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确各方在发行过程中的权利与义务，经友好协商，达成协议如下：

第一条合作主体

1.1甲方系依法设立并有效存续的法人或组织，有权发行债券，是本次发行的发行人。

1.2乙方系在中华人民共和国境内合法注册并有效存续的证券公司/金融机构，具备发行承销业务资格及相关经验，是本次发行的主承销商/安排行。

1.3丙方、丁方等（如约定）系根据本次发行需要聘请的托管银行、会计师事务所、律师事务所等服务机构，是本次发行的合作方。

第二条合作范围与主要工作内容

2.1发行前准备工作

2.1.1甲乙双方共同成立发行工作小组，明确各自及合作方成员的职责分工。

2.1.2甲方提供相关资料，乙方（及相关合作方）进行尽职调查，包括但不限于甲方的主体资格、财务状况、治理结构、拟募集资金用途及投向的绿色项目情况等，并形成尽职调查报告。

2.1.3甲乙双方共同制定本次绿色债券发行的框架方案，包括但不限于绿色定义、项目认定标准、资金使用监管安排、环境效益监测要求等，并确保符合相关绿色金融指引。

2.1.4甲乙双方（及相关合作方）共同准备发行所需文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、法律意见书、审计报告、评级报告（如聘请）、环境效益报告等，确保文件内容真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求。

2.2发行过程管理

2.2.1甲乙双方共同协商确定发行规模、票面利率或利率确定机制、期限结构、发行方式（如公募/私募）、发行价格区间等关键发行条款。

2.2.2乙方负责组织或参与组建承销团（如需），并进行市场预调研和发行定价分析。

2.2.3乙方负责组织发行路演、投资者推介活动，介绍甲方及绿色项目，解答投资者疑问。

2.2.4如采用询价方式发行，乙方负责接受投资者预订，管理订单簿，并根据市场情况向甲方提出发行价格建议。

2.2.5甲方根据最终确定的发行条款，向中国证监会或相关监管机构提交发行申请，并经批准。

2.2.6乙方（或承销团）根据批准的发行文件和发行公告，执行债券的发行指令，包括向证券交易所或登记结算机构申请上市交易或登记托管。

2.3发行后管理

2.3.1乙方（及相关合作方）协助甲方完成债券的上市交易或登记托管手续。

2.3.2甲方按照约定向债券持有人按时足额支付利息和本金。

2.3.3乙方（及相关合作方）根据协议约定，协助甲方履行持续信息披露义务，包括定期报告、重大事项公告等，并确保绿色项目相关信息得到充分、及时、准确的披露。

2.3.4根据协议约定，建立并执行募集资金监管理念和机制，确保募集资金专款专用用于约定的绿色项目。可能涉及聘请资金保管机构，并对资金使用情况进行监督。

2.3.5协助甲方建立并执行绿色项目的环境效益监测框架，按照约定频率编制并提交环境效益监测报告。

2.3.6在债券存续期内，乙方（及相关合作方）根据协议约定，为甲方提供必要的持续服务，如付息兑付支持、投资者关系管理等。

第三条绿色债券相关约定

3.1绿色定义与标准：本次发行的绿色债券遵循[请在此处明确所依据的绿色债券分类标准，例如国家发改委发布的《绿色债券发行管理暂行办法》及相关目录、中国人民银行等四部委发布的《绿色债券支持项目目录》或国际公认的绿色债券原则等]，明确界定本次发行所支持的绿色项目类别为[请在此处列明具体类别，例如节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等]。

3.2募集资金用途：本次发行募集资金将专项用于[请在此处详细列明募集资金的具体投资项目名称、地点、规模及资金使用计划]，确保全部用于上述符合约定的绿色项目。甲方承诺将严格遵循募集说明书中的承诺。

3.3资金使用监管：甲方应指定[指定具体部门或账户]作为募集资金接收和支付账户，并开立募集资金专项账户（如监管要求）。资金支付需符合绿色项目进度及监管机构要求，并提供相应证明。可能约定聘请独立的资金保管机构对资金进行保管和监督。

3.4项目识别、评估与认证：甲方对拟投资项目的绿色属性负责初步识别和评估。如需，可共同协商或聘请独立第三方对拟投资绿色项目进行评估或认证，确保其符合本协议约定的绿色定义。

3.5环境效益监测：甲乙双方（及相关合作方）共同商定环境效益监测指标、方法、频率和责任主体。甲方应建立监测体系，并按要求定期（如每年）提交绿色项目进展和环境效益监测报告，报告需经[约定第三方审计或备案要求]。

3.6信息披露：甲方负责确保所有与本次绿色债券发行及存续期相关的信息披露，特别是绿色相关信