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保险业务顾问保单处理速度与准确性绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

保单处理速度

日均保单处理数量

40%

15份

按实际处理保单数量与目标值的比例计分，如达到目标值得满分，每少1份扣5分，最高扣至0分。

保单平均处理时长

30分钟

按实际平均处理时长与目标值的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过5分钟扣3分，最高扣至0分。

紧急保单响应时间

15分钟内

按实际响应时间与目标值的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过3分钟扣2分，最高扣至0分。

保单提交到出单周期

3个工作日

按实际周期与目标值的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过1个工作日扣4分，最高扣至0分。

月度保单处理效率达标率

90%

按月度实际达标天数与总天数的比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。

保单处理准确性

保单信息错误率

35%

2%

按月度保单信息错误次数与总处理次数的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过0.5%扣3分，最高扣至0分。

客户投诉率

1%

按月度客户投诉次数与总处理保单数量的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过0.5%扣4分，最高扣至0分。

保单核保退回率

5%

按月度核保退回次数与总处理保单数量的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过1%扣3分，最高扣至0分。

保单纠纷处理率

10%

按月度保单纠纷次数与总处理保单数量的比例计分，如不超过目标值得满分，每超过1%扣4分，最高扣至0分。

保单数据完整率

98%

按月度保单数据完整记录的比例计分，如达到目标值得满分，每低0.5%扣2分，最高扣至0分。

客户满意度

客户满意度评分

15%

4.5分（满分5分）

按月度客户满意度调查评分计分，如达到目标值得满分，每低0.1分扣3分，最高扣至0分。

客户续保率

80%

按月度客户续保比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。

客户推荐率

5%

按月度客户推荐新业务的比例计分，如达到目标值得满分，每低0.5%扣3分，最高扣至0分。

客户回访满意度

90%

按月度客户回访满意度比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。

客户投诉解决及时率

95%

按月度客户投诉解决及时的比例计分，如达到目标值得满分，每低1%扣3分，最高扣至0分。

合规与风险控制

合规操作符合率

10%

100%

按月度合规操作检查符合比例计分，如达到目标值得满分，每低于1%扣5分，最高扣至0分。

业务操作风险事件发生次数

0次

按月度业务操作风险事件发生次数计分，如为0次得满分，每发生1次扣10分，最高扣至0分。

反洗钱合规操作率

100%

按月度反洗钱合规操作检查符合比例计分，如达到目标值得满分，每低于1%扣5分，最高扣至0分。

内部审计问题发现率

0%

按月度内部审计发现问题比例计分，如为0%得满分，每出现1个问题扣5分，最高扣至0分。

员工培训参与率

100%

按月度合规培训参与比例计分，如达到目标值得满分，每低于1%扣2分，最高扣至0分。

本考核表用于评估保险业务顾问在保单处理过程中的速度与准确性。请根据实际工作表现，对照各维度指标进行评分。权重分配分别为：保单处理速度40%，保单处理准确性35%，客户满意度15%，合规与风险控制10%。请确保评分标准清晰，并与目标值进行比对。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见