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保险公司客户经理业务增长考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

总保费收入

40%

100万元

实际保费收入达到目标值为满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

新客户签约数

20个

实际签约数达到目标值为满分，每少1个扣2分，最高扣至0分。

续保率

85%

实际续保率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

高价值客户转化率

30%

实际转化率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

客户满意度

90分

实际满意度得分达到目标值为满分，每低1分扣1分，最高扣至0分。

市场拓展能力

区域市场覆盖率

25%

80%

实际覆盖率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

竞争对手分析报告提交质量

合格

提交报告达到目标质量为满分，质量一般扣3分，质量差扣6分。

新渠道开发数量

3个

实际开发数量达到目标值为满分，每少1个扣2分，最高扣至0分。

市场活动策划执行效果

良好

活动效果达到目标为满分，一般扣3分，差扣6分。

潜在客户挖掘数量

50个

实际挖掘数量达到目标值为满分，每少10个扣2分，最高扣至0分。

客户关系维护

客户回访频率

20%

每月至少1次

实际回访频率达到目标值为满分，每低1次扣2分，最高扣至0分。

客户投诉处理率

100%

实际处理率达到目标值为满分，每低1%扣5分，最高扣至0分。

客户流失率

5%

实际流失率低于目标值为满分，每高1%扣3分，最高扣至0分。

客户增值服务销售占比

15%

实际占比达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

客户推荐新客户数量

5个

实际推荐数量达到目标值为满分，每少1个扣1分，最高扣至0分。

团队协作与培训

团队新人培训参与度

15%

100%

实际参与率达到目标值为满分，每低1%扣2分，最高扣至0分。

团队销售目标贡献率

80%

实际贡献率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

跨部门协作满意度

良好

协作满意度达到目标为满分，一般扣3分，差扣6分。

内部培训分享次数

4次

实际分享次数达到目标值为满分，每少1次扣2分，最高扣至0分。

团队建设活动参与度

90%

实际参与率达到目标值为满分，每低1%扣1分，最高扣至0分。

本考核表旨在全面评估客户经理在业务增长方面的表现，请根据各维度及指标进行客观、公正的评分。权重分配已综合考虑核心业绩、市场拓展、客户关系及团队协作的重要性，请严格参照评分标准执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见