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2026年信用评级债券承销合同

合同当事人

本合同由以下双方于______年______月______日在中国______省______市签署：

承销商（以下简称“承销商”）：

名称：_________________________

注册地址：_________________________

法定代表人：_____________________

统一社会信用代码：________________

发行人（以下简称“发行人”）：

名称：_________________________

注册地址：_________________________

法定代表人：_____________________

统一社会信用代码：________________

鉴于：

1.发行人为筹集资金，拟发行信用评级为______级（以下简称“信用评级”）的债券（以下简称“债券”），债券信用评级由______证券信用评级有限公司（以下简称“评级机构”）于______年______月______日出具评级报告（评级报告编号：______）（以下简称“评级报告”），该评级报告已获得中国银行间市场交易商协会/中国证监会等相关监管机构的认可或备案；

2.发行人已根据中华人民共和国相关法律法规的要求，准备发行债券所需的各项文件，并已取得发行所需的部分批准或备案；

3.承销商同意按照本合同约定的条款和条件，担任本次债券发行的承销商（具体承销方式为包销/代销，以下简称“承销方式”）；

4.双方经友好协商，就本次债券承销事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条定义

除非本合同另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“募集说明书”是指发行人为本次债券发行准备的，向投资者披露发行人基本情况、发行条款、债券风险等信息的法律文件。

1.2“发行公告”是指发行人向不特定社会公众披露债券发行具体安排的公告。

1.3“发行结果公告”是指发行人披露本次债券发行最终结果的公告。

1.4“承销团”是指参与本次债券承销的承销商组成的集合，如本次为单一承销商，则指仅指承销商。

1.5“发行总额”是指本次债券计划发行的债券面值总额。

1.6“发行价格”是指投资者认购债券的价格，具体为______元/百元面值（或票面利率为______%）。

1.7“起息日”是指债券发行利息计算的起始日期。

1.8“到期日”是指债券本金和最后利息支付的日期。

1.9“认购资金”是指投资者为认购债券而支付的资金。

1.10“承销费”是指发行人根据本合同约定向承销商支付的报酬。

1.11“信用评级”是指评级机构对债券发行人信用等级的评定结果，具体见评级报告。

1.12“评级报告”是指评级机构出具的关于本次债券发行人的信用评级报告。

1.13“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条承销方式与承销金额

2.1本合同项下的承销方式为______（包销/代销）。

2.2本次债券发行总额为人民币______元（大写：____________________元整），其中承销商承销的金额为人民币______元（大写：____________________元整），承销比例约为______%。

第三条发行安排

3.1发行文件：发行人应向承销商提供并保证其真实性、准确性、完整性、及时性，发行文件包括但不限于：募集说明书、发行公告、评级报告、法律意见书、发行人最近三年的财务报告及审计报告、发行人及本次发行涉及的关联方最近一期的主要财务指标、发行人承诺函、信用评级机构出具的评级报告及跟踪评级相关文件、中国证监会/银行间市场交易商协会等监管机构要求的其他文件。

3.2发行价格确定：本次债券发行价格为______元/百元面值（或票面利率为______%），具体确定方式为______（如协商确定、根据市场情况确定等）。

3.3发行承销期：本次债券的发行承销期为______年______月______日至______年______月______日。

3.4发行程序：发行人应负责本次债券发行的各项申请、审批、备案等工作，并承担相关费用。承销商应按照本合同约定履行承销义务。

3.5认购与确认：投资者认购本次债券应按照______（如交易所交易系统/银行间市场登记结算系统等）规定的程序进行。承销商负责对投资者的认购资格进行初步审核，并向发行人通报认购情况。

3.6发行结果公告：发行期结束后______日内，发行人应公告本次债券发行结果。

第四条承销商的权利与义务

4.1尽职调查义务：承销商应在签署本合同后______日内，对发行人提供的发行文件进行审阅，并在发行前完成必要的尽职调查，以合理确信发行文件真实、准确、完整，符合中国证监会及银行