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银行理财顾问与客户经理团队绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户业绩达成率

新增客户数

40%

20

每新增1位客户得1分，满分为20分

客户资产规模增长

500万元

每增长100万元得1分，满分为5分

理财产品销售额

1000万元

每完成200万元销售额得1分，满分为5分

客户满意度评分

4.5分

每增加0.1分得1分，最高加5分，满分为5分

客户留存率

85%

每增加1%得1分，满分为15分

合规与风险管理

合规培训完成率

20%

100%

完成率100%得5分，90%得4分，以此类推，最低得0分

客户投诉次数

0

无投诉得5分，每投诉1次扣1分，最低得0分

产品操作合规率

99%

每增加1%得1分，满分为5分

风险事件发生率

0

无风险事件得5分，每发生1次扣2分，最低得0分

内部审计通过率

100%

通过得5分，未通过得0分

团队协作与培训

团队会议参与率

20%

90%

每增加1%得1分，满分为10分

新员工培训覆盖率

100%

覆盖率达100%得5分，90%得4分，以此类推，最低得0分

团队目标协作完成率

95%

每增加1%得1分，满分为5分

跨部门协作满意度

4.0分

每增加0.1分得1分，最高加5分，满分为5分

知识分享次数

10次

每次分享得1分，满分为10分

个人专业能力

专业认证持有率

20%

90%

持证率达100%得5分，90%得4分，以此类推，最低得0分

产品知识考核通过率

95%

通过率100%得5分，90%得4分，以此类推，最低得0分

客户需求分析准确率

85%

每增加1%得1分，满分为5分

理财方案设计满意度

4.5分

每增加0.1分得1分，最高加5分，满分为5分

业务学习时长

40小时

每完成10小时得1分，满分为4分

本考核表用于评估银行理财顾问与客户经理团队的综合绩效。考核维度包括客户业绩达成率、合规与风险管理、团队协作与培训、个人专业能力，权重分别为40%、20%、20%、20%。请根据各指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分×权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见