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保险公司营销部门理财顾问服务效果绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人年度总保费收入

40%

500万元

实际完成金额达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

高净值客户签约数量

30个

实际签约数量达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

产品销售结构优化率

60%

实际优化率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

客户留存率

85%

实际留存率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

新客户开发数量

50个

实际开发数量达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

90分

实际得分达到目标值100%得满分，每低目标值的2分扣5分，最高扣至0分。

客户投诉率

低于5%

实际投诉率低于目标值100%得满分，每高于目标值1%扣5分，最高扣至0分。

客户复访率

70%

实际复访率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

客户推荐率

30个

实际推荐数量达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

服务响应及时率

95%

实际响应及时率达到目标值100%得满分，每低目标值1%扣5分，最高扣至0分。

合规与风险管理

合规培训完成率

20%

100%

实际完成率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

销售误导投诉数量

0个

实际投诉数量达到目标值100%得满分，每出现1个投诉扣10分，最高扣至0分。

反洗钱检查通过率

100%

实际通过率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

产品合规操作率

98%

实际操作率达到目标值100%得满分，每低目标值1%扣5分，最高扣至0分。

风险事件发生率

0个

实际发生次数达到目标值100%得满分，每出现1个事件扣10分，最高扣至0分。

专业能力与团队协作

专业资格认证持有率

15%

90%

实际持有率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

团队协作贡献度

优秀

实际评价为优秀100%得满分，评价为良好得80分，评价为合格得60分，评价为需改进得0分。

培训参与度

100%

实际参与率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

知识分享次数

10次

实际分享次数达到目标值100%得满分，每低目标值的2次扣5分，最高扣至0分。

新员工带教完成率

100%

实际完成率达到目标值100%得满分，每低目标值的5%扣5分，最高扣至0分。

本考核表旨在全面评估保险公司营销部门理财顾问的服务效果，涵盖销售业绩、客户满意度、合规与风险管理、专业能力与团队协作四个维度。请根据实际工作表现，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或互评，最终得分将作为绩效评定的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见