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银行客户经理客户关系管理及业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度

30%

90分以上

通过客户满意度调查问卷，得分越高，得分越高。90-100分为5分，80-89分为4分，70-79分为3分，60-69分为2分，低于60分为1分。

客户流失率

低于5%

客户流失率越低，得分越高。低于5%得5分，5%-8%得4分，8%-12%得3分，12%-15%得2分，高于15%得1分。

客户留存数量

新增客户数量达到50个

新增客户数量越多，得分越高。50个以上得5分，40-49个得4分，30-39个得3分，20-29个得2分，低于20个得1分。

客户投诉处理

客户投诉解决率达到95%

客户投诉解决率越高，得分越高。95%以上得5分，90%-94%得4分，85%-89%得3分，80%-84%得2分，低于80%得1分。

客户关系活动

每季度至少组织2次客户关系活动

客户关系活动组织次数越多，得分越高。2次以上得5分，1次得4分，0次得1分。

业务业绩达成

存款业务量

35%

新增存款金额达到1000万元

新增存款金额越多，得分越高。1000万元以上得5分，800-999万元得4分，600-799万元得3分，400-599万元得2分，低于400万元得1分。

贷款业务量

新增贷款金额达到800万元

新增贷款金额越多，得分越高。800万元以上得5分，600-799万元得4分，400-599万元得3分，200-399万元得2分，低于200万元得1分。

中间业务收入

中间业务收入达到500万元

中间业务收入越多，得分越高。500万元以上得5分，400-499万元得4分，300-399万元得3分，200-299万元得2分，低于200万元得1分。

理财产品销售

理财产品销售额达到300万元

理财产品销售额越多，得分越高。300万元以上得5分，250-299万元得4分，200-249万元得3分，150-199万元得2分，低于150万元得1分。

客户推荐率

客户推荐新客户数量达到20个

客户推荐新客户数量越多，得分越高。20个以上得5分，15-19个得4分，10-14个得3分，5-9个得2分，低于5个得1分。

团队协作与沟通

跨部门协作效率

20%

跨部门协作项目完成率超过90%

跨部门协作项目完成率越高，得分越高。超过90%得5分，80%-89%得4分，70%-79%得3分，60%-69%得2分，低于60%得1分。

信息传递准确性

信息传递错误率低于3%

信息传递错误率越低，得分越高。低于3%得5分，3%-5%得4分，6%-8%得3分，9%-12%得2分，高于12%得1分。

团队培训参与度

团队培训参与率达到95%

团队培训参与率越高，得分越高。95%以上得5分，90%-94%得4分，85%-89%得3分，80%-84%得2分，低于80%得1分。

团队建设活动

每季度至少组织1次团队建设活动

团队建设活动组织次数越多，得分越高。1次以上得5分，0次得1分。

内部沟通反馈

内部沟通反馈及时率达到98%

内部沟通反馈及时率越高，得分越高。98%以上得5分，95%-97%得4分，90%-94%得3分，85%-89%得2分，低于85%得1分。

合规与风险控制

合规操作执行率

15%

合规操作执行率达到100%

合规操作执行率越高，得分越高。100%得5分，98%-99%得4分，95%-97%得3分，90%-94%得2分，低于90%得1分。

风险事件发生率

风险事件发生率低于1%

风险事件发生率越低，得分越高。低于1%得5分，1%-2%得4分，3%-4%得3分，5%-6%得2分，高于6%得1分。

客户投诉处理合规性

客户投诉处理合规率达到100%

客户投诉处理合规率越高，得分越高。100%得5分，98%-99%得4分，95%-97%得3分，90%-94%得2分，低于90%得1分。

反洗钱合规性

反洗钱合规检查通过率达到100%

反洗钱合规检查通过率越高，得分越高。100%得5分，98%-99%得4分，95%-97%得3分，90%-94%得2分，低于90%得1分。

内部审计通过率

内部审计通过率达到100%

内部审计通过率越高，得分越高。100%得5分，98%-99%得4分，95%-97%得3分，90%-94%得2分，低于90%得1分。

本考核表旨在全面评估银行客户经理在客户关系维护、业务业绩达成、团队协