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银行服务行业客户经理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与维护

新增客户数量

35%

10个/季度

按实际完成数量计分，每超过1个加0.5分，低于5个减1分

客户留存率

85%

按实际留存率计算，每高于目标1%加0.2分，低于目标5%减1分

客户满意度

90分

通过客户回访评分，每高于目标1分加0.1分，低于目标10分减1分

客户投诉率

低于2%

按实际投诉率计算，每低于目标0.5%加0.2分，高于目标1%减1分

客户转化率

25%

按实际转化率计算，每高于目标1%加0.1分，低于目标10%减1分

业务业绩达成

存款总额增长

40%

500万元/季度

按实际增长金额计分，每超过目标10%加1分，低于目标20%减1分

贷款总额增长

300万元/季度

按实际增长金额计分，每超过目标10%加1分，低于目标20%减1分

中间业务收入

200万元/季度

按实际收入计分，每超过目标10%加1分，低于目标20%减1分

理财产品销售金额

1000万元/季度

按实际销售金额计分，每超过目标10%加1分，低于目标20%减1分

不良贷款率

低于1%

按实际不良贷款率计算，每低于目标0.1%加0.5分，高于目标0.5%减1分

团队协作与沟通

跨部门协作效率

15%

按时完成协作任务率90%

按实际完成率计算，每高于目标1%加0.2分，低于目标80%减1分

内部培训参与度

100%

按实际参与率计算，100%得满分，低于90%减1分

客户投诉处理时效

24小时内

按实际处理时效计算，每提前1小时加0.2分，每延迟2小时减1分

团队会议参与度

100%

按实际参与率计算，100%得满分，低于90%减1分

业务知识分享

至少1次/季度

按实际分享次数计分，每超过1次加0.5分，未分享减1分

合规与风险控制

业务合规操作次数

10%

100%

按实际合规操作率计算，100%得满分，低于95%减1分

风险评估准确性

95%

按实际评估准确率计算，每高于目标1%加0.1分，低于目标85%减1分

反洗钱检查通过率

100%

按实际通过率计算，100%得满分，低于98%减1分

内部审计问题整改率

100%

按实际整改率计算，100%得满分，低于95%减1分

客户身份验证准确率

99%

按实际准确率计算，每高于目标0.1%加0.5分，低于目标95%减1分

本考核表用于评估银行服务行业客户经理的绩效表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配为：客户开发与维护35%，业务业绩达成40%，团队协作与沟通15%，合规与风险控制10%。评分时请严格参照各指标的评分标准，确保考核结果的客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见