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2026年电子行业关注存储超级周期下国产化机遇.docx

2026年电子行业关注存储超级周期下国产化机遇.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u1．2024年以来存储步入新一轮上行周期 4

    周期性：高资本开支叠加技术迭代导致产能、库存和价格波动 5

    2018年以来历经多轮典型周期 6

    价格端：DRAM更具弹性和上修幅度 7

    库存端：从“去库存”到“抢产能” 9

    供给端：资本开支呈现分化有效供给弹性下降 12

    资本开支从“控量”转向“结构性补短板” 12

    稼动率呈现结构性分化 12

    扩产受制于物理和经济双重约束 13

    需求端：从消费电子转向数据中心主导 14

    AI数据中心为主要引擎 14

    消费端从“出货周期”转向“单机容量/配

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