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AI泡沫系列研究之电子行业篇：AI硬件的理性泡沫与星辰大海.docxVIP

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  • 2026-01-27 发布于广西
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AI泡沫系列研究之电子行业篇：AI硬件的理性泡沫与星辰大海.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、当前AI发展阶段与互联网泡沫时期不同 3

    （一）当前AI产业发展阶段与互联网泡沫时期不同 3

    （二）硬件产业链：中场时刻，核心矛盾转向 8

    二、算力、存力供应持续紧张 13

    （一）资本开支上涨导致算力需求持续，AI军备竞赛如火如荼 13

    （二）国内算力奋起直追，政策支持国内AI芯片厂商成长 17

    （三）存储芯片周期持续上行，AI为最重要推动力 18

    三、PCB产能扩张仍然理性 23

    （一）短期AI带动PCB需求和公司估值快速提升 23

    （

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