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保险业务经理客户经营及业务增长绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度提升率

30%

提升15%

根据客户满意度调查分数，每提升1%计1分，最高10分。

客户流失率控制

控制在5%以内

流失率每高于5%一个百分点扣2分，最高扣10分。

客户沟通频率

每月至少与关键客户沟通2次

每完成一次关键客户沟通计1分，每月最低10分，超出部分按比例计分。

客户投诉处理率

100%

每处理一次投诉且客户满意度达标计1分，未达标或未处理的按比例扣分。

客户转化率

提升10%

根据转化率提升情况，每提升1%计1分，最高10分。

业务业绩达成

保费收入完成率

35%

100%

完成率每低于100%一个百分点扣3分，最高扣15分。

新业务价值

500万元

每超出目标10万元计1分，最高10分。

续期保费率

90%

续期保费率每低于90%一个百分点扣2分，最高扣10分。

人均产能

80万元

每超出目标10万元计1分，最高10分。

业务增长贡献率

20%

增长贡献率每高于20%一个百分点计1分，最高10分。

团队管理效能

团队新人留存率

20%

80%

留存率每低于80%一个百分点扣2分，最高扣10分。

团队培训覆盖率

100%

每完成一次团队培训计1分，未达标的按比例扣分。

团队业绩排名

区域前10%

排名每下降一个百分点扣1分，最高扣10分。

团队活动参与度

90%

参与度每低于90%一个百分点扣2分，最高扣10分。

团队激励方案执行率

100%

每完成一项激励方案计1分，未达标的按比例扣分。

市场拓展能力

新客户开发数量

15%

50个

每超出目标5个计1分，最高10分。

市场活动参与度

80%

参与度每低于80%一个百分点扣2分，最高扣10分。

渠道合作拓展

3家

每拓展一家新渠道计1分，最高3分。

产品推广创新

1项

每完成一项产品推广创新计1分，最高3分。

竞品市场分析报告

季度1份

每完成一份报告计1分，未达标的按比例扣分。

本考核表旨在全面评估保险业务经理在客户经营及业务增长方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体要求，结合实际工作情况逐项评分。权重分配如下：客户关系维护占30%，业务业绩达成占35%，团队管理效能占20%，市场拓展能力占15%。请确保评分客观公正，并最终汇总计算总分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见