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会计事务所审计项目经理工作成效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

审计项目质量

审计报告准确性

40%

无重大错漏

根据审计准则及监管要求，对审计报告的准确性进行评估，完全符合要求得满分，存在一般性错漏扣减相应分数，重大错漏不得分

审计程序完整性

100%完成所有关键审计程序

根据审计计划及执行记录，评估关键审计程序完成情况，每完成一项得相应分数，未完成或执行不到位扣减相应分数

审计风险识别率

90%以上

根据审计过程中识别出的重大风险数量及性质，评估风险识别能力，识别率越高得分越高

客户反馈满意度

95%以上

根据客户对审计工作的评价及反馈，进行量化评分，满意度越高得分越高

审计报告及时性

按合同约定时间提交

根据审计报告提交时间与合同约定时间的偏差，进行评分，提前完成得满分，延迟提交按比例扣分

团队管理与协作

团队任务分配合理性

25%

合理分配任务并明确责任

根据任务分配的合理性及团队成员的反馈，进行评分，合理且高效得满分，不合理或分配不均扣减相应分数

团队成员培训与发展

完成至少2次团队培训

根据培训计划及实施情况，评估团队成员的培训与发展，完成计划得满分，未完成或效果不佳扣减相应分数

团队沟通效率

每周至少召开1次团队会议

根据团队会议的频率、效果及成员参与度，进行评分，沟通顺畅且高效得满分，沟通不畅或参与度低扣减相应分数

跨部门协作能力

与相关部门协作完成率100%

根据与财务、法务等部门的协作完成情况，进行评分，协作完成率越高得分越高

团队士气与凝聚力

团队满意度90%以上

根据团队成员的匿名问卷调查结果，评估团队士气与凝聚力，满意度越高得分越高

业务拓展与客户关系

新客户开发数量

20%

至少开发2个新客户

根据新客户开发数量及质量，进行评分，开发越多得分越高

客户关系维护

客户续约率90%以上

根据客户续约情况，评估客户关系维护能力，续约率越高得分越高

客户投诉处理

无重大客户投诉

根据客户投诉的数量及处理情况，进行评分，无重大投诉得满分，投诉数量多或处理不力扣减相应分数

客户增值服务

提供至少1项增值服务

根据为客户提供增值服务的数量及效果，进行评分，提供越多且效果越好得分越高

客户满意度调查

客户满意度95%以上

根据客户满意度调查结果，进行评分，满意度越高得分越高

合规与风险管理

审计工作合规性

15%

完全符合审计准则及法律法规

根据审计工作是否符合审计准则及法律法规，进行评分，完全符合得满分，存在违规行为扣减相应分数

内部风险控制

完成至少3次内部风险自查

根据内部风险自查的次数及发现问题的整改情况，进行评分，自查次数多且问题整改到位得分越高

数据安全与保密

无数据泄露事件

根据数据安全与保密措施的实施情况，进行评分，无数据泄露事件得满分，存在数据安全风险扣减相应分数

政策法规更新学习

完成至少4次政策法规学习

根据政策法规学习的次数及效果，进行评分，学习次数多且掌握程度高得分越高

合规培训参与率

100%参与合规培训

根据合规培训的参与率，进行评分，参与率越高得分越高

本考核表旨在全面评估会计事务所审计项目经理的工作成效，包括审计项目质量、团队管理与协作、业务拓展与客户关系、合规与风险管理四个维度。请根据各指标的目标值及评分标准进行评分，最终得分将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见