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蘅东光北交所首次覆盖报告：深耕CPO光电共封装与高端光通信，绑定龙头畅享AI资本开支红利.docxVIP

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  • 2026-01-28 发布于广西
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蘅东光北交所首次覆盖报告：深耕CPO光电共封装与高端光通信，绑定龙头畅享AI资本开支红利.docx

    目 录

    1、深耕光模块领域具有稀缺性，深度绑定海外龙头客户 4

    、深耕光模块领域技术领先，多个产品关键性能指标对标海外龙头 4

    、公司与下游企业深度绑定，两大客户均为海外细分市场龙头 11

    、募投项目扩大产能以把握市场机遇，打开公司未来增长空间 15

    2、全球AI数据中心建设加速，驱动光模块市场高速增长 16

    、全球AI数据中心“军备竞赛”建设加速，资本开支高速增长 16

    、光模块是数据中心核心零部件，网络架构升级进一步驱动需求增长 19

    3、光模块领域领先企业，2025Q1-3营收同比增长91% 24

    4、盈利预测与投资建议

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