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保险业务专员业务创新与客户关系管理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务创新能力

新业务模式开发数量

30%

2个

根据年度内成功开发并实施的新业务模式数量进行评分，每个成功开发的新业务模式计20分，最高不超过40分。

创新方案采纳率

80%

统计年度内提交的创新方案被采纳的比例，每高于目标值1个百分点加1分，最高不超过20分。

创新项目效益贡献

提升团队业绩10%

根据创新项目对团队整体业绩的提升比例进行评分，每高于目标值1个百分点加2分，最高不超过20分。

创新提案质量

3份高质量提案

由评审小组根据提案的可行性、创新性和潜在效益进行评分，每份高质量提案计10分，最高不超过30分。

创新知识分享

4次

根据年度内进行创新知识分享的次数进行评分，每次分享计5分，最高不超过20分。

客户关系维护

客户满意度

35%

90%

通过客户满意度调查问卷进行评分，每高于目标值1个百分点加1分，最高不超过35分。

客户留存率

85%

根据年度内客户留存的比例进行评分，每高于目标值1个百分点加1分，最高不超过35分。

客户投诉处理率

95%

根据年度内客户投诉的及时处理率进行评分，每高于目标值1个百分点加1分，最高不超过35分。

客户推荐数量

5个

根据年度内通过老客户推荐的新客户数量进行评分，每超过目标值1个推荐客户加5分，最高不超过25分。

客户关系活动参与度

8次

根据年度内参与客户关系活动的次数进行评分，每次参与计2.5分，最高不超过20分。

销售业绩达成

保费收入

25%

100万元

根据年度内实际保费收入与目标的差距进行评分，每超过目标值10万元加5分，最高不超过25分。

新单签约数量

50单

根据年度内新单签约的数量进行评分，每超过目标值5单加2.5分，最高不超过25分。

销售目标完成率

95%

根据年度内销售目标的完成比例进行评分，每高于目标值1个百分点加1分，最高不超过25分。

客户转化率

15%

根据年度内潜在客户转化为实际客户的比例进行评分，每高于目标值1个百分点加2.5分，最高不超过20分。

销售回款及时率

98%

根据年度内销售回款的及时率进行评分，每高于目标值1个百分点加0.5分，最高不超过25分。

团队协作与沟通

团队协作贡献度

10%

积极参与团队项目

根据在团队项目中的参与度和贡献度进行评分，积极参与并做出显著贡献计10分，一般参与计5分，未参与计0分。

跨部门沟通效率

4次

根据年度内跨部门沟通的次数和效率进行评分，每次高效沟通计2.5分，最高不超过10分。

信息传递准确性

100%

根据年度内信息传递的准确性进行评分，每出现1次信息传递错误扣1分，最高不超过10分。

团队建设活动参与

3次

根据年度内参与团队建设活动的次数进行评分，每次参与计3分，最高不超过10分。

知识分享与培训

2次

根据年度内进行知识分享或培训的次数进行评分，每次分享或培训计4分，最高不超过10分。

本考核表旨在全面评估保险业务专员在业务创新与客户关系管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求进行评分，确保评估的客观性和公正性。各维度权重已设定，请严格按照评分标准进行打分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见