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保险业务专员业绩增长率绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩增长率

月度业绩增长率

40%

15%

实际增长率达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

季度业绩增长率

20%

实际增长率达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

年度业绩增长率

25%

实际增长率达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

新业务价值增长率

18%

实际增长率达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

客户留存率增长率

12%

实际增长率达到目标值的100%得满分，每低3%扣3分，最高扣至0分。

客户开发与维护

新增有效客户数

25%

50人

实际数量达到目标值的100%得满分，每少5人扣5分，最高扣至0分。

客户满意度评分

4.5分

评分达到目标值的100%得满分，每低0.2分扣5分，最高扣至0分。

客户流失率

8%

实际流失率低于目标值0.5%得1分，高于目标值0.5%扣5分，最高扣至0分。

客户复购率

30%

实际复购率达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

客户推荐率

20%

实际推荐率达到目标值的100%得满分，每低3%扣3分，最高扣至0分。

团队协作与沟通

团队任务完成率

20%

95%

实际完成率达到目标值的100%得满分，每低2%扣5分，最高扣至0分。

跨部门协作效率

90%

评分达到目标值的100%得满分，每低3%扣5分，最高扣至0分。

内部培训参与度

100%

参与率达到目标值的100%得满分，每低10%扣5分，最高扣至0分。

问题反馈及时性

85%

评分达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

团队冲突解决能力

90%

评分达到目标值的100%得满分，每低3%扣5分，最高扣至0分。

合规与风险控制

合规操作达标率

15%

98%

实际达标率达到目标值的100%得满分，每低1%扣5分，最高扣至0分。

风险事件发生率

0.5%

实际发生率低于目标值0.1%得1分，高于目标值0.1%扣10分，最高扣至0分。

客户投诉处理满意度

90%

评分达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

政策学习与执行

100%

完成率达到目标值的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。

内部审计通过率

100%

通过率达到目标值的100%得满分，未通过扣10分。

本考核表用于评估保险业务专员在业绩增长率方面的表现。请根据实际数据填写各指标，并根据评分标准进行评分。最终得分由各维度加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见