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银行客户经理个人金融业务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

存款业务新增额

40%

500万元

按实际完成额与目标额的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际完成额/目标额)*100%

贷款业务发放额

3000万元

按实际完成额与目标额的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际完成额/目标额)*100%

中间业务收入

200万元

按实际完成额与目标额的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际完成额/目标额)*100%

客户数增长

50个

按实际增长数与目标数的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际增长数/目标数)*100%

产品销售完成率

80%

按实际完成率计算得分，完成率越高得分越高，具体计算公式为：实际完成率/100%

客户满意度

客户满意度评分

20%

90分

根据客户满意度调查问卷得分计算，得分越高得分越高，具体计算公式为：(实际得分/100%)*100%

客户投诉率

低于5%

按投诉率与目标的比例计算得分，比例越低得分越高，具体计算公式为：100%-(实际投诉率/目标投诉率)*100%

客户留存率

85%

按实际留存率与目标的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际留存率/100%)*100%

客户推荐率

30个

按实际推荐数与目标数的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际推荐数/目标数)*100%

客户关系维护

良好

根据客户关系维护情况分为优、良、中、差四个等级，分别对应100%、80%、60%、40%的得分

合规与风险控制

合规操作次数

20%

100次

按合规操作次数与目标数的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际操作次数/目标操作次数)*100%

风险事件发生次数

0次

按风险事件发生次数与目标数的比例计算得分，次数越少得分越高，具体计算公式为：100%-(实际发生次数/目标发生次数)*100%

反洗钱合规性

100%

按反洗钱合规性检查得分计算，得分越高得分越高，具体计算公式为：(实际得分/100%)*100%

内部审计通过率

100%

按内部审计通过情况计算得分，通过得100分，未通过得0分

员工培训完成率

100%

按员工培训完成情况计算得分，完成得100分，未完成得0分

团队协作与沟通

团队协作次数

20%

50次

按团队协作次数与目标数的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际协作次数/目标协作次数)*100%

跨部门沟通效率

高效

根据跨部门沟通效率分为优、良、中、差四个等级，分别对应100%、80%、60%、40%的得分

团队目标达成率

95%

按团队目标实际达成率与目标的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际达成率/100%)*100%

团队建设活动参与率

80%

按团队建设活动参与人数与目标人数的比例计算得分，比例越高得分越高，具体计算公式为：(实际参与人数/目标参与人数)*100%

团队反馈满意度

90分

根据团队反馈满意度调查问卷得分计算，得分越高得分越高，具体计算公式为：(实际得分/100%)*100%

本考核表用于评估银行客户经理在个人金融业务方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求，对客户经理进行客观、公正的评分。各维度权重已预设，评分时请严格按照评分标准执行。考核结果将作为客户经理绩效评定的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见