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企业项目验收检查表与评分体系模板

一、适用场景与价值定位

二、标准化验收操作流程

验收准备阶段

组建验收组：由项目委托方（甲方）、承接方（乙方）、独立第三方（如需）共同组成，成员需包含业务代表（主管）、技术专家（工程师）、质量负责人（经理）及财务人员（专员），保证验收覆盖需求、技术、质量、成本等维度。

资料收集与审核：乙方需提前提交《项目交付清单》《需求规格说明书》《测试报告》《用户手册》《培训记录》等资料，甲方核对资料完整性，重点确认“需求变更记录”是否与合同一致。

制定验收计划：明确验收时间、地点、流程（如现场演示、文档审查、用户访谈）、评分标准及争议处理机制，提前3个工作日通知各方。

验收实施阶段

现场核查与演示：

对于IT/研发项目：演示核心功能，验证系统稳定性（如并发处理、响应速度）、数据准确性（如报表统计结果）及用户操作便捷性；

对于工程项目：现场检查施工质量（如材料合规性、工艺标准）、安全规范落实情况及与设计图纸的一致性；

对于服务项目：抽查服务过程记录（如客户沟通日志、问题解决时效），模拟服务场景评估响应能力。

文档与资料审查：逐项核对《交付清单》与实际成果，检查文档是否规范（如编号统一、术语准确）、内容是否完整（如测试用例覆盖核心需求）、版本是否为最终确认版。

用户满意度调研：通过问卷或访谈，收集项目最终用户对功能实用性、培训效果、问题解决效率的评价，调研样本量需覆盖80%以上核心用户。

结果评定与反馈阶段

评分汇总：根据“评分体系表”（见第三部分），对各项指标打分并计算加权总分，总分=Σ（单项指标得分×权重）。

验收结论判定：

优秀（≥90分）：项目完全满足需求，质量优异，可提前终止质保期或给予奖励；

良好（80-89分）：项目满足核心需求，存在轻微瑕疵需限期整改（≤7个工作日）；

合格（70-79分）：基本满足需求，存在明显瑕疵需整改（≤14个工作日），整改后需复验；

不合格（70分）：未满足核心需求（如关键功能缺失、重大安全隐患），需返工或终止合同。

出具验收报告：包含项目概况、验收过程、评分明细、存在问题、整改要求、验收结论及各方签字（甲方总监、乙方项目经理、第三方*专家），报告一式四份（甲方、乙方、财务、档案室）。

三、核心模板工具包

表1：项目基本信息表

项目名称

项目编号

委托方（甲方）

承接方（乙方）

验收日期

验收地点

项目负责人（*经理）

验收组组长（*总监）

合同签订日期

计划完成日期

实际完成日期

质保期起始日期

核心交付物清单

（如：系统软件、硬件设备、施工图纸、服务方案等）

表2：项目验收评分体系表

一级指标

权重（%）

二级指标

评分标准（分）

得分

备注（如问题描述）

需求符合度

20

功能完整性

优秀（10）：100%满足需求规格说明书功能；良好（8）：≥90%满足，1处次要缺失；合格（6）：≥80%满足，2处次要缺失；不合格（6）：核心功能缺失。

需求变更处理

优秀（10）：变更流程规范，文档同步更新；良好（8）：变更流程基本规范，1处文档滞后；合格（6）：变更流程存在瑕疵，2处文档滞后；不合格（6）：存在未经审批的变更。

技术实现质量

25

系统稳定性/工程质量

优秀（15）：无故障运行≥30天/符合施工验收规范；良好（12）：偶发小故障（≤2次/月）/轻微偏差需修复；合格（10）：故障频发（3-5次/月）/偏差需整改；不合格（10）：重大故障/严重偏差。

功能指标达标情况

优秀（10）：响应时间、并发量等指标优于合同要求；良好（8）：达到合同要求；合格（6）：基本达标，允许5%偏差；不合格（6）：未达标且影响使用。

文档交付规范性

15

文档完整性

优秀（10）：交付清单100%覆盖，文档齐全（需求、设计、测试、用户手册等）；良好（8）：缺失1份非核心文档；合格（6）：缺失2份非核心文档；不合格（6）：核心文档缺失。

文档质量

优秀（5）：内容准确、逻辑清晰、版本统一；良好（4）：内容基本准确，存在少量错别字；合格（3）：内容存在局部错误，不影响理解；不合格（3）：内容错误多或与实际不符。

用户满意度

20

功能实用性

优秀（10）：用户评价“非常满意”，操作便捷；良好（8）：用户评价“满意”，需少量培训；合格（6）：用户评价“一般”，需多次培训；不合格（6）：用户评价“不满意”，难以使用。

服务与培训效果

优秀（10）：培训覆盖率100%，用户独立操作率≥90%；良好（8）：培训覆盖率≥90%，用户独立操作率≥70%；合格（6）：培训覆盖率≥80%，用户独立操作率≥50%；不合格（6）：培训不足，用户依赖协助。

合规性与风险

10

合同条款履行情况

优秀（10）：100%履行合同条款（交付时间、成本、范围等）；良好（8）：1处次要条款未履行（如延迟≤3天）；合格（6）