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2026年投资银行中介服务合同协议

本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：

委托人（以下简称“委托人”）：

法定名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：________________________

统一社会信用代码：________________

中介人（以下简称“中介人”）：

法定名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：_____________________

联系电话：________________________

统一社会信用代码：________________

鉴于：

1.委托人希望筹集资金/进行金融交易（以下简称“交易”），并希望聘请中介人提供中介服务；

2.中介人具备相应的专业能力和资源，愿意接受委托人的委托，提供中介服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守：

第一条服务范围与描述

1.1中介人同意根据本合同约定，向委托人提供以下中介服务：

(1)协助委托人进行交易前的准备，包括但不限于收集、整理、审核与交易相关的财务、法律、商业等信息和文件；

(2)为委托人提供关于交易结构、定价、市场时机、潜在投资者等方面的专业咨询和建议；

(3)代表委托人对潜在投资者进行推介，组织潜在投资者会议（Roadshow）或其他形式的沟通；

(4)协助组建承销团（如适用），管理订单簿，处理认购与分配事宜；

(5)协助准备、起草、审核交易相关的法律文件和财务文件；

(6)协助执行交易流程，包括但不限于文件签署、登记过户等；

(7)根据双方约定提供的其他服务。

1.2中介人提供的服务范围和具体内容可根据交易的实际进展和委托人的需求，由双方通过书面补充协议进行修改。

1.3本合同项下的中介服务自______年______月______日起，至交易成功完成（指[请选择：发行完成/资金到账/双方约定的其他标志]）后______日止。如服务期限届满前已发生终止事件，则服务期限于该终止事件发生之日终止。

第二条委托人的义务

2.1委托人应向中介人提供所有必要、真实、准确、完整的资料、信息、文件及陈述，以使中介人能够履行其在本合同项下的义务。委托人应对其提供的资料、信息、文件及陈述的合法性、真实性和准确性负责，并承担因信息不准确或不完整而给中介人或第三方造成的一切损失。

2.2委托人应积极、及时地配合中介人及其聘请的顾问（包括但不限于律师、会计师）进行与交易相关的尽职调查工作，并根据中介人的合理要求补充相关信息或文件。

2.3委托人应授权中介人代表其与监管机构、潜在投资者、承销商及其他第三方进行必要的沟通、协商和谈判，并批准中介人为履行本合同而采取的所有必要行动。

2.4委托人应在中介人要求时，及时履行其在交易过程中所需履行的所有内部决策程序、获得必要的内部批准，并签署、交付所有必需的交易文件。

2.5委托人应按照本合同第五条的约定，及时足额向中介人支付服务费用。

2.6委托人应对在本合同履行过程中向其披露的、中介人提供的未公开信息（以下简称“中介人保密信息”）承担保密义务，除非该信息：

(a)在披露前已为公众所知；

(b)在披露后非因委托人的过错而为公众所知；

(c)委托人能够证明该信息在披露前已合法持有且非从中介人处获得；

(d)委托人有权依据法律法规或有权机构的要求披露；

(e)委托人向中介人书面同意披露。

第三条中介人的权利与义务

3.1中介人应根据本合同约定，勤勉尽责、专业审慎地提供中介服务。

3.2中介人应基于其专业知识、经验和市场判断，向委托人提供独立的、合理的建议。

3.3中介人应按照本合同第一条的约定，以及根据交易进展和委托人的需求，具体执行中介服务事项，包括但不限于进行市场推介、管理认购、协助文件处理等。

3.4中介人在履行本合同义务过程中，有权查阅、复制委托人提供的与交易相关的文件、资料和信息，并有权要求委托人提供必要的协助。

3.5中介人应对在本合同履行过程中向其披露的、委托人提供的未公开信息（以下简称“委托人保密信息”）承担保密义务，除非该信息：

(a)在披露前已为公众所知；

(b)在披露后非因中介人的过错而为公众所知；

(c)中介人能够证明该信息在披露前已合法持有且非从委