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保险公司代理人业务拓展与保险业务水平绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务拓展能力

新客户签约数量

35%

10个/季度

每签约1个新客户得1分，满分10分，按实际签约数量计算得分。

客户拜访次数

50次/季度

每拜访1次得1分，满分10分，按实际拜访次数计算得分。

潜在客户开发数量

20个/季度

每开发1个潜在客户得1分，满分10分，按实际开发数量计算得分。

业务拓展活动参与度

80%

参与度达100%得10分，80%-99%得8分，60%-79%得6分，60%以下得4分。

客户满意度反馈

90%以上

客户满意度调查得分90%以上得10分，80%-89%得8分，70%-79%得6分，70%以下得4分。

业务专业知识

产品知识考核成绩

30%

85分以上

考核得分85分以上得10分，70-84分得8分，60-69分得6分，60分以下得4分。

合规操作达标率

100%

100%达标得10分，95%-99%达标得8分，90%-94%达标得6分，90%以下得4分。

持续学习完成率

100%

100%完成得10分，90%-99%完成得8分，80%-89%完成得6分，80%以下得4分。

业务案例分享质量

优秀

分享案例被评为优秀得10分，良好得8分，一般得6分，较差得4分。

客户问题解答准确率

95%以上

准确率95%以上得10分，90%-94%得8分，85%-89%得6分，85%以下得4分。

客户关系维护

客户回访频率

20%

每月至少1次

每月回访客户数达100%得10分，90%-99%得8分，80%-89%得6分，80%以下得4分。

客户投诉处理率

100%

100%处理得10分，95%-99%处理得8分，90%-94%处理得6分，90%以下得4分。

客户留存率

90%以上

客户留存率90%以上得10分，80%-89%得8分，70%-79%得6分，70%以下得4分。

客户增值服务参与率

70%

参与率80%以上得10分，70%-79%得8分，60%-69%得6分，60%以下得4分。

客户转介绍数量

5个/季度

每转介绍1个客户得1分，满分10分，按实际转介绍数量计算得分。

业绩达成情况

保费收入目标达成率

15%

100%

达成率100%得10分，95%-99%得8分，90%-94%得6分，90%以下得4分。

续期保费率

85%以上

续期保费率85%以上得10分，80%-84%得8分，75%-79%得6分，75%以下得4分。

高价值客户占比

60%

占比70%以上得10分，60%-69%得8分，50%-59%得6分，50%以下得4分。

团队协作贡献度

优秀

被评为优秀得10分，良好得8分，一般得6分，较差得4分。

月度业绩排名

前30%

排名前30%得10分，31%-50%得8分，51%-70%得6分，70%以下得4分。

本考核表旨在全面评估保险公司代理人的业务拓展能力、专业知识水平、客户关系维护及业绩达成情况。请根据实际工作表现，对照各项指标进行评分。权重分配为：业务拓展能力35%，业务专业知识30%，客户关系维护20%，业绩达成情况15%。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见