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保险代理公司业务拓展经理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

新客户开发能力

月度新增有效客户数

40%

50

每开发1名有效客户得1分，月度实际开发数与目标数的比例乘以100为得分。

客户转化率

20%

实际转化率除以目标转化率，结果乘以100为得分。

潜在客户跟进完成率

90%

实际完成跟进数与潜在客户总数的比例乘以100为得分。

客户满意度调查得分

4.5

客户满意度调查得分直接作为得分，满分5分。

销售线索质量评分

良好

根据销售线索的潜力和后续跟进效率进行评分，分为优秀、良好、一般三个等级，分别对应100分、80分、60分。

团队管理效能

团队月度业绩达标率

25%

95%

团队实际业绩达标人数与团队总人数的比例乘以100为得分。

团队培训参与度

100%

团队成员参与培训的比例乘以100为得分。

团队人员留存率

85%

月度团队人员留存率与目标留存率的比例乘以100为得分。

团队目标完成率

100%

团队实际完成的目标数与设定的目标数的比例乘以100为得分。

团队冲突解决效率

及时有效

根据团队冲突解决的速度和效果进行评分，分为优秀、良好、一般三个等级，分别对应100分、80分、60分。

市场拓展策略

新市场开拓数量

20%

2

每开拓1个新市场得1分，月度实际开拓数与目标数的比例乘以100为得分。

市场活动策划完成度

100%

实际完成的市场活动数量与计划的市场活动数量的比例乘以100为得分。

市场推广预算执行率

95%

实际执行预算与计划预算的比例乘以100为得分。

市场活动ROI

1.5

市场活动带来的实际收益除以投入成本，结果乘以100为得分。

竞争对手动态分析报告质量

及时准确

根据竞争对手动态分析报告的及时性和准确性进行评分，分为优秀、良好、一般三个等级，分别对应100分、80分、60分。

客户关系维护

客户续约率

15%

90%

实际续约率与目标续约率的比例乘以100为得分。

客户投诉处理满意度

95%

客户对投诉处理满意度的评分直接作为得分，满分100分。

客户回访覆盖率

100%

实际回访客户数与目标回访客户数的比例乘以100为得分。

客户增值业务销售率

10%

客户增值业务销售额占总销售额的比例乘以100为得分。

客户流失率

5%

实际流失率与目标流失率的比例倒数的乘以100为得分。

本考核表旨在全面评估保险代理公司业务拓展经理在业务拓展、团队管理、市场拓展和客户关系维护等方面的综合表现。请根据实际工作情况，对照各维度指标进行自评或互评，确保考核结果的客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见