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基金销售内部培训课件

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基金销售基础概述

1

产品知识与特点

2

销售流程与技巧

3

法规合规要求

4

客户关系管理

5

培训评估与提升

6

目录

CONTENTS

基金销售基础概述

01

基金概念与分类

公募基金与私募基金的区别

公募基金面向社会公众发行，投资门槛低、流动性强，受严格监管；私募基金仅向合格投资者募集，投资策略灵活，但风险较高且流动性受限。

按投资标的分类

包括股票型基金（80%以上资产投资股票）、债券型基金（主要投资债券）、混合型基金（股债混合配置）、货币市场基金（投资短期金融工具，低风险高流动性）以及QDII基金（跨境投资）。

特殊类型基金

如ETF（交易所