中融助金13号信托计划概览与风险控制措施.pdfVIP

中融－助金13号集合计划

计划概要

类型类项目

➢“地产”及“中海基金”设立新的的商业运营或物业管理公司

通过此新设公司并购“京西公司”全部股权，进而持有“京西公司”拥有的

运用方式及“望京新一城项目”物业；

用途➢中融成立计划为新设公司6亿元，其中3.69亿元用于

偿还并购目标公司“京西公司”所欠负债，剩余用于收购“京西公司”

全部股权，并购完成后计划优先享有“望京新一城项目”物业经营收益

受中融国际

规模6亿元

期限2年，满半年可提前还款

100万（含）-300万（不含）：9.7%/年

预期率300万（含）-600万（不含）：10.8%/年

600万（含）以上：11%/年

收益分配满一年分配第一年收益，到期分配剩余收益及本金

还款望京新一城项目拆分后的销售收入

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风控措施

1、融资方早于中融对新设公司出资：融资方对新设公司出资2亿元，该笔出资早于中

融的划至新设公司账户

2、标的物业抵押：标的物业（持有的望京新一城项目物业）抵押至中融，抵押物评估

价值约14亿元，抵押率42.8%

3、对相关主体及标的项目全面：中融派驻现场人员对相关主体及标的项目进

行全面，共管收购主体（新设公司）及京西公司的印鉴、证照、账户、进出等

4、销售收入：中融对望京新一城项目的销售收入进行，销售收入优先偿

还中融本息，偿还完毕前不能挪作他用

5、对本息承担差价补足义务和连带责任担保：对于其新设并购

主体公司归还本息承担差额补足义务和连带责任担保

对手情况介绍

一、融资方关联公司—开发

1、公司基本情况：“成立于2003年，资本金2000万元，暂定二级开

发资质，公司实际控制人为薛楠，公司最大股东及法定代表人杨振国为薛楠的舅舅。截至2014年

10月底，公司总资产6.58亿元，总负债1.66亿元

2、公司经营状况：

➢2013年公司开发花园项目，项目位于郑州国家，项目一期花园占地

面积9862平方米，总建筑面积5.3万平，将于2015年1月底交房，目前已实现销售回

款9186万元，预计2014年底可收回房款约1亿

➢项目二期熙园于2014年8月筹备开发，占地面积5.3万平，建筑面积24万平，可

售住宅面积15万平，可实现销售收入16.2亿元

3、“为此次并购过程中的实际并购方：由其主导设立中海基金及新的商业运

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营公司或物业管理公司来完成并购；“对于其新设并购主体公司归还本息承担差

额补足义务和连带责任担保

二、融资方—中海金程股权投资基金管理（）

➢公司成立于2013年7月，资本金1亿元，薛楠持股90%，郭子玄和王志文分别持股

5%，法定代表人薛楠，公司为新成立公司，尚营

➢“中海金程”是为完成本次并购设立的公司，公司作为并购签约主体，与并购