中国航空货运市场运力供给与需求增长_2025年12月.docx

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《中国航空货运市场运力供给与需求增长_2025年12月》

概述

1.1报告目的

本报告旨在深入剖析截至2025年12月中国航空货运市场的运力供给与需求增长状况，通过对全货机机队规模、运力结构、主要航空货运企业运营数据以及下游跨境电商与高端制造需求的系统性梳理，揭示市场发展的内在逻辑与未来趋势。调研范围覆盖中国国内主要货运航空公司、关键机场货运枢纽以及核心产业链上下游企业，其核心价值在于为政策制定者、航空物流企业投资者、运营管理者及相关产业链参与者提供精准的数据支撑与战略决策依据。在当前全球供应链重构与数字化转型加速的背景下，厘清运力供需平衡关系对于优化资源配置、提升物流效率具有至关重要的意义。

表1-1核心指标对比表

指标名称

当前值(2025年12月)

增趋势(同比)

关键结论

全货机机队规模

约230架

+8.5%

机队扩张速度加快，宽体机占比提升

航空货运总周转量

450亿吨公里

+12.3%

市场需求强劲，恢复至高位水平

跨境电商航空货运量

350万吨

+18.5%

成为拉动需求增长的核心引擎

顺丰航空机队规模

88架

+10.0%

行业龙头地位稳固，全货机运力领先

圆通航空机队规模

35架

+16.7%

增长迅速，专注亚洲及中短途航线

1.2核心发现

截至2025年12月，中国航空货运市场呈现出显著的供需两旺态势，但结构性矛盾依然存在。市场规模方面，受益于跨境电商的爆发式增长与高端制造业的稳健复苏，航空货运总周转量创下历史新高。关键洞察显示，全货机运力供给正在逐步从客机腹舱运力中剥离并独立化，顺丰航空与圆通航空等头部企业通过扩充宽体机队显著提升了远程运输能力。市场机会方面，中西部地区货运枢纽的崛起与“空中丝绸之路”航线的加密为行业带来了新的增长点，同时，数字化供应链管理技术的应用正在重塑运力调配效率。

表1-2核心发现汇总表

发现类别

具体内容

重要性评级

市场规模

货运量与周转量双增长，跨境电商贡献率超40%

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运力结构

宽体全货机投放增加，运力结构向大载重、长航程优化

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竞争格局

头部效应加剧，顺丰、圆通占据主要全货机市场份额

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需求变化

高时效、高附加值产品需求占比显著提升

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1.3主要结论

中国航空货运市场正处于从“量的积累”向“质的飞跃”转型的关键时期。市场现状表明，国内货运航线网络已趋于成熟，国际远程航线特别是通往欧美及“一带一路”沿线国家的运力供给仍存在缺口。竞争格局方面，以顺丰航空为代表的综合物流服务商与以圆通航空为代表的电商系物流企业形成了差异化竞争，行业集中度进一步提高。发展前景预测，未来三年中国航空货运市场将保持年均10%以上的复合增长率，但需警惕地缘政治风险、燃油价格波动以及全球经济衰退带来的需求不确定性。风险预警提示，运力投放过快可能导致局部航线价格战，同时飞行员及机务维修人员的短缺可能制约运力的有效释放。

表1-3主要结论一览表

结论类型

结论内容

影响程度

市场现状

供需紧平衡，全货机成为运力供给主力

高

竞争格局

资源向头部企业集中，网络效应凸显

高

发展前景

增长动力切换，跨境电商与高端制造双轮驱动

中高

风险预警

供给端人才短缺，需求端外部环境不确定性增加

中

1.4研究方法

本报告综合运用了定量分析与定性研究相结合的混合研究方法。数据来源涵盖了国家统计局、中国民用航空局发布的官方统计数据，各大上市航空物流企业如顺丰控股、圆通速递的财务年报与季报，以及国际航空运输协会（IATA）和波音、空客等飞机制造商的市场预测报告。分析工具方面，采用了时间序列分析预测市场规模，利用SWOT模型评估企业竞争态势，并通过回归分析法探究跨境电商增长对航空货运需求的弹性系数。实地调研与专家访谈则用于验证数据的准确性及获取行业一线的深度洞察。

表1-4研究方法应用表

研究方法

应用场景

样本规模

置信水平

文献研究

政策梳理、历史数据收集

N/A

N/A

统计分析

市场规模测算、增长率计算

10年历史数据

95%

案例研究

顺丰航空、圆通航空深度剖析

2家头部企业

N/A

专家访谈

趋势预测、风险识别

20位行业专家

90%

第一章研究背景与方法

1.1研究背景与目的

1.1.1研究背景分析

当前，全球航空物流业正处于后疫情时代的深度调整期。行业背景方面，全球供应链经历了从“效率优先”向“安全与韧性优先”的重大转变，航空货运因其快速、安全的特点，在全球供应链中的战略地位显著提升。市场背景层面，中国作为全球最大的制造业国家和第二大消费市场，其产业升级正在带动高附加值产品如芯片、生物医药、精密仪器的出口比例上升，这些产品对运输时效和温控的要求极高，直接催生了高品质航空货运需求。政策背景上，国家“十四五”现代