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2026年绿色债券发行合同协议

合同编号：【合同编号】

合同签订日期：【签订日期】

甲方：【甲方名称】

住所地：【甲方住所地】

法定代表人：【甲方法定代表人】

乙方：【乙方名称】

住所地：【乙方住所地】

法定代表人：【乙方法定代表人】

鉴于：

1.甲方拟在2026年发行绿色债券，并希望乙方作为承销商进行承销；

2.双方经友好协商，达成一致意见，愿意按照下列条款签订本合同。

第一条合同标的

本合同标的为甲方2026年发行的绿色债券（以下简称“债券”），发行总额为人民币【发行总额】亿元。

第二条发行方式

1.债券发行方式为公开发行，采用簿记建档方式定价；

2.乙方作为承销商，负责债券的承销工作。

第三条承销费用及支付方式

1.乙方承销费用为债券发行总额的【承销费用比例】%；

2.承销费用支付方式为：

（1）发行前支付【支付比例】%，即人民币【支付金额】亿元；

（2）发行后支付【支付比例】%，即人民币【支付金额】亿元。

第四条发行时间

1.甲方应在2026年【发行时间】前完成债券发行工作；

2.乙方应在甲方完成债券发行工作后，向甲方支付承销费用。

第五条债券发行条件

1.甲方应在债券发行前向乙方提供以下材料：

（1）债券发行申请文件；

（2）公司基本情况、财务报表、审计报告等；

（3）债券发行方案；

（4）其他乙方要求提供的材料。

2.乙方应在收到甲方提供的上述材料后，进行尽职调查，并根据调查结果决定是否承销债券。

第六条保密条款

1.双方对本合同内容、债券发行信息、尽职调查结果等予以保密；

2.本保密条款在本合同终止后仍具有约束力。

第七条违约责任

1.甲方违反本合同约定，导致债券发行失败的，应向乙方支付违约金，违约金为债券发行总额的【违约金比例】%；

2.乙方违反本合同约定，导致债券发行失败的，应向甲方支付违约金，违约金为承销费用总额的【违约金比例】%；

3.双方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第八条合同解除

1.本合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得单方解除合同；

2.在以下情况下，任何一方可以解除合同：

（1）一方发生重大违约行为；

（2）法律法规变更，导致本合同无法继续履行。

第九条争议解决

1.双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

日期：【签订日期】日期：【签订日期】