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保险代理人业务拓展能力考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发能力

新增有效客户数

35%

20

按实际新增有效客户数量计算，每增加1个客户得20分，最高得1000分

客户开发成功率

30%

按客户开发过程中的转化率计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高得100分

潜在客户拜访量

50

按每月拜访潜在客户的次数计算，每增加10次得20分，最高得100分

客户信息收集完整度

90%

按客户信息收集的完整程度评分，每高于目标率1个百分点得2分，最高得100分

客户需求挖掘深度

3个

按每次拜访中挖掘到的客户潜在需求数量计算，每增加1个需求得33.33分，最高得100分

产品销售能力

月均销售额

30%

100,000元

按每月实际销售金额计算，每高于目标金额10,000元得10分，最高得100分

高价值产品销售占比

40%

按高价值产品销售额占总销售额的比例计算，每高于目标率1个百分点得2.5分，最高得100分

客户续保率

85%

按客户续保比例计算，每高于目标率1个百分点得1.18分，最高得100分

销售合同完成率

95%

按销售合同的实际签订率计算，每高于目标率1个百分点得2分，最高得100分

客户满意度

4.5分

按客户满意度调查评分计算，每高于目标分0.1分得20分，最高得100分

客户关系维护

客户回访频率

20%

每月至少1次

按每月对老客户的回访次数计算，每增加1次得25分，最高得100分

客户投诉处理率

100%

按客户投诉的及时处理率计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高得100分

客户流失率

5%

按客户流失比例计算，每低于目标率1个百分点得20分，最高得100分

客户活动参与度

80%

按客户参与公司或团队组织的活动的比例计算，每高于目标率1个百分点得1.25分，最高得100分

客户转介绍数量

5个

按每月通过客户转介绍带来的新客户数量计算，每增加1个客户得20分，最高得100分

团队协作与学习

团队会议参与度

15%

100%

按团队会议的出勤和发言情况计算，每高于目标率1个百分点得6.67分，最高得100分

新业务培训完成率

100%

按新业务培训课程的完成情况计算，每高于目标率1个百分点得10分，最高得100分

知识分享贡献次数

2次

按每月在团队内进行知识分享的次数计算，每增加1次得50分，最高得100分

团队目标达成率

90%

按个人对团队整体目标的贡献比例计算，每高于目标率1个百分点得2.22分，最高得100分

行业认证获取

1个

按年度内获取的行业相关认证数量计算，每增加1个认证得100分，最高得100分

本考核表用于评估保险代理人的业务拓展能力，包括客户开发、产品销售、客户关系维护及团队协作与学习四个维度。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见