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保险代理人保单销售与售后服务满意度绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度新签保单数量

40%

50份

按实际完成数量占总目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于50%得0分，按比例折算得分。

月度保费收入达成率

100%

按实际保费收入占总目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例折算得分。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（如年缴保费超过10万）占总保单数量的百分比评分，如40%以上得满分，低于20%得0分，按比例折算得分。

客户转化率

25%

按成功转化的潜在客户比例评分，如30%以上得满分，低于15%得0分，按比例折算得分。

销售目标完成连续性

连续3个月达成率80%以上

按连续达标月份比例评分，如连续4个月达标得满分，未连续2个月达标得0分，按比例折算得分。

客户满意度

客户满意度调研得分

30%

85分

按客户满意度调研平均得分评分，如90分以上得满分，低于75分得0分，按比例折算得分。

客户投诉处理满意度

95%

按投诉处理后客户再次评价满意度的比例评分，如100%得满分，低于90%得0分，按比例折算得分。

客户复购率

15%

按老客户再次购买保单的比例评分，如20%以上得满分，低于10%得0分，按比例折算得分。

客户推荐率

5个

按月度新客户通过老客户推荐的数量评分，如8个以上得满分，低于3个得0分，按比例折算得分。

服务响应及时性

98%

按客户服务请求在2小时内响应的比例评分，如100%得满分，低于95%得0分，按比例折算得分。

售后服务质量

续保率

20%

90%

按年度保单续保的比例评分，如95%以上得满分，低于85%得0分，按比例折算得分。

理赔协助成功率

95%

按协助客户成功提交理赔材料并通过的比例评分，如100%得满分，低于90%得0分，按比例折算得分。

客户关怀活动参与度

80%

按参与公司组织的客户关怀活动（如健康讲座、家庭日）的客户比例评分，如85%以上得满分，低于70%得0分，按比例折算得分。

服务记录完整度

100%

按客户服务记录的完整性和准确性评分，如100%得满分，存在重大缺失得0分，轻微缺失按比例扣分。

客户反馈改进落实率

90%

按客户反馈问题后改进措施落实的比例评分，如95%以上得满分，低于85%得0分，按比例折算得分。

合规与专业能力

合规培训考核通过率

10%

100%

按年度合规培训考核100%通过的比例评分，未通过得0分，通过按比例折算得分。

销售误导投诉率

0

按销售过程中因误导导致客户投诉的比例评分，如0得满分，出现1起得0分。

持续学习时长

20小时/年

按年度参与专业培训和学习的时间评分，如25小时以上得满分，15小时以下得0分，按比例折算得分。

专业资格认证持有率

持有人寿从业资格证

按持有专业资格认证的比例评分，如100%得满分，未持有得0分。

团队协作贡献度

积极参与团队活动

按参与团队建设、知识分享等活动的积极性评分，由团队负责人评价，满分得满分，消极参与得0分。

本考核表旨在全面评估保险代理人在保单销售与售后服务方面的综合表现，各维度权重已根据岗位职责重要性设置。请根据实际业绩数据逐项填写评分，最终得分=各维度得分×权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见