保险业务主管客户管理服务绩效评定表.docxVIP

保险业务主管客户管理服务绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度提升

客户满意度调研得分

35%

85分

按满意度调研得分计算，每增加1分加0.4分，最高不超过满分100分

客户投诉率降低

下降20%

与去年同期相比，投诉率降低20%以上得满分，每降低5%加0.7分，最低得0分

客户续保率

90%

客户续保率达到90%得满分，每降低2%扣0.5分，最低得0分

客户增购率

15%

客户增购率达到15%得满分，每降低3%扣0.6分，最低得0分

客户流失率控制

低于5%

客户流失率控制在5%以下得满分，每增加1%扣0.8分，最低得0分

客户关系维护

客户拜访频次

25%

每月至少4次

每月拜访频次达到4次得满分，每少1次扣0.5分，最低得0分

客户回访覆盖率

100%

客户回访覆盖率达到100%得满分，每降低5%扣0.6分，最低得0分

客户活动参与度

80%

客户活动参与度达到80%得满分，每降低5%扣0.4分，最低得0分

客户档案完善度

95%

客户档案完善度达到95%得满分，每降低3%扣0.5分，最低得0分

客户生日关怀执行率

100%

客户生日关怀执行率达到100%得满分，每降低2%扣0.7分，最低得0分

销售业绩达成

个人保费收入

30%

100万元

个人保费收入达到100万元得满分，每增加10万元加0.8分，每减少10万元扣0.7分，最低得0分

团队保费收入

500万元

团队保费收入达到500万元得满分，每增加50万元加0.6分，每减少50万元扣0.5分，最低得0分

新客户签约数

20人

新客户签约数达到20人得满分，每增加2人加0.5分，每减少2人扣0.4分，最低得0分

产品销售多样性

5款以上

销售产品多样性达到5款以上得满分，每减少1款扣0.6分，最低得0分

高价值客户拓展

5人

拓展高价值客户（年保费10万元以上）达到5人得满分，每增加1人加0.7分，每减少1人扣0.6分，最低得0分

团队管理与协作

团队培训完成率

10%

100%

团队培训完成率达到100%得满分，每降低5%扣0.5分，最低得0分

团队目标达成率

90%

团队目标达成率达到90%得满分，每降低3%扣0.4分，最低得0分

团队冲突解决

无重大冲突

无重大团队冲突得满分，发生一般性冲突扣0.3分，发生严重冲突扣0.7分，最低得0分

跨部门协作满意度

良好以上

跨部门协作满意度评价为良好以上得满分，评价为一般扣0.4分，评价为较差扣0.8分，最低得0分

团队知识分享

每月至少1次

每月团队知识分享次数达到1次得满分，每少1次扣0.3分，最低得0分

本考核表旨在全面评估保险业务主管在客户管理服务方面的绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，并确保数据来源可靠、真实。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见