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保险业务销售团队业务增长绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

个人保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入/年度目标保费收入，达成率100%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

团队保费收入达成率

120%

团队实际保费收入/团队年度目标保费收入，达成率120%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

新单保费收入占比

60%

新单保费收入/总保费收入，占比60%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

高价值保单占比

30%

高价值保单保费收入/总保费收入，占比30%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

续保率

85%

续保保费收入/上一年度保费收入，续保率85%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

客户开发与维护

新增有效客户数

25%

50

实际新增有效客户数/年度目标新增有效客户数，达成率100%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

客户满意度

90%

客户满意度调查得分，90分及以上得满分，每低1分扣0.5分，最低得0分

客户流失率

10%

流失客户数/总客户数，流失率10%及以下得满分，每高1%扣0.5分，最高得0分

客户复购率

20%

复购客户数/总客户数，复购率20%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

客户推荐率

15%

通过客户推荐获得的新客户数/总客户数，推荐率15%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

市场拓展与品牌建设

市场活动参与度

20%

80%

实际参与市场活动次数/年度计划市场活动次数，参与度80%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

市场活动转化率

15%

市场活动带来的保费收入/市场活动总投入，转化率15%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

社交媒体影响力

1000

社交媒体粉丝数或互动量，达到1000及以上得满分，每低100扣0.5分，最低得0分

媒体报道数量

5

年度内获得媒体报道数量，达到5篇及以上得满分，每少1篇扣0.5分，最低得0分

合作伙伴拓展数量

3

年度内新增合作伙伴数量，达到3家及以上得满分，每少1家扣0.5分，最低得0分

团队管理与协作

团队培训完成率

15%

95%

团队实际完成培训课时/年度计划培训课时，完成率95%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

团队内部协作评分

4.5

团队内部协作能力评估得分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣0.5分，最低得0分

下属辅导与培养

2

辅导下属次数，达到2次及以上得满分，每少1次扣0.5分，最低得0分

团队目标达成率

110%

团队年度目标保费收入达成率，达成率110%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

合规操作执行率

100%

合规操作执行次数/总操作次数，执行率100%及以上得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分

本考核表用于评定保险业务销售团队在业务增长方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终绩效得分由各维度加权计算得出。各指标评分标准详见对应说明。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见