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保险业务员客户关系维护及销售绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度

30%

90分以上

根据客户回访评分，90-100分为满分，每低1分扣0.5分，最低为0分

客户留存率

80%

季度客户留存比例达到目标值为满分，每低5%扣2%，最低为0分

客户沟通频率

每月至少4次

按月统计主动沟通次数，每少1次扣1%，最低为0分

客户投诉处理

零投诉

发生投诉则直接扣5%，未发生投诉为满分

客户增购率

15%

季度客户增购比例达到目标值为满分，每低3%扣1%，最低为0分

销售业绩达成

保费收入

40%

100万元

季度保费收入达到目标值为满分，每低10万元扣3%，最低为0分

新单签约数

20单

季度新单签约数量达到目标值为满分，每少1单扣1%，最低为0分

重点产品销售占比

60%

季度重点产品销售额占比达到目标值为满分，每低5%扣2%，最低为0分

团队协作贡献

积极参与团队活动

根据团队考核记录，满分10分，每低1分扣1%，最低为0分

客户转化率

25%

季度潜在客户转化率达到目标值为满分，每低2%扣1%，最低为0分

合规与专业能力

业务合规性

20%

无违规记录

发生合规问题直接扣5%，无问题为满分

产品知识掌握度

95分以上

季度产品知识考核，90-100分为满分，每低1分扣0.5%，最低为0分

培训参与度

100%

按月统计培训参与情况，每少1次扣1%，最低为0分

客户异议处理

90%以上解决率

季度客户异议解决率达到目标值为满分，每低5%扣2%，最低为0分

职业道德评分

优秀

根据第三方评估，优秀为满分，良好扣2%，一般扣5%，较差扣10%

市场拓展与品牌建设

新客户开发数

10%

10个

季度新客户开发数量达到目标值为满分，每少1个扣1%，最低为0分

客户转介绍率

30%

季度客户转介绍率达到目标值为满分，每低5%扣1%，最低为0分

社交媒体影响力

每周至少2次互动

按月统计社交媒体互动情况，每少1次扣1%，最低为0分

行业活动参与

4次

季度参与行业活动次数达到目标值为满分，每少1次扣1%，最低为0分

品牌推荐度提升

15%以上

季度品牌推荐度调研提升率达到目标值为满分，每低1%扣1%，最低为0分

本考核表用于评估保险业务员在客户关系维护及销售绩效方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效改进及奖励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见