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采购管理标准化流程模板：供应商评价与选择版

一、适用场景与目标

二、标准化操作流程

（一）前期准备：明确需求与评价标准

操作内容：

梳理采购需求：由采购需求部门（如生产部、项目部）填写《采购需求申请表》，明确采购标的（物料/服务）的名称、规格型号、技术参数、质量标准、需求数量、交付时间节点、预算金额、服务要求（如售后响应、培训支持）等核心信息，并经部门负责人*审批确认。

组建评价团队：由采购部牵头，联合质量部、技术部、财务部、使用部门等组建供应商评价小组，明确各成员职责（如质量部负责审核供应商质量体系、技术部负责评估技术匹配度、财务部负责分析价格与成本）。

制定评价标准：根据采购需求特点，制定量化的《供应商评价细则》，明确评价维度（如资质能力、产品质量、交付能力、价格水平、服务支持、合作潜力）、各维度权重（如质量占比30%、交付占比25%、价格占比20%、资质占比15%、服务占比10%）及评分标准（如资质证书齐全得10分，每缺失一项扣2分；质量合格率≥99%得30分，每降低1%扣5分）。

责任部门/人：需求部门、采购部、评价小组

输出成果：《采购需求申请表》《供应商评价细则》

（二）供应商寻源：信息收集与初步筛选

操作内容：

收集供应商信息：通过公开招标、邀请招标、行业推荐、自主寻源（如展会、网络平台、行业协会）等渠道，收集潜在供应商名录，记录供应商基本信息（名称、地址、联系方式、主营产品/服务、成立时间、注册资本等）。

初步筛选：根据《采购需求申请表》中的基本要求（如经营范围、生产规模、行业资质等级），对收集的供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商（如无相关经营资质、产能无法满足需求），形成《潜在供应商清单》。

责任部门/人：采购部

输出成果：《潜在供应商清单》

（三）资格预审：验证供应商合规性与基本能力

操作内容：

发放资格预审文件：向《潜在供应商清单》中的供应商发放《供应商资格预审申请表》，要求其提供以下证明材料（复印件加盖公章）：

营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

相关行业资质证书（如ISO9001质量管理体系认证、行业生产许可证、特种设备制造许可证等）；

近三年类似项目业绩证明（如合同复印件、用户评价）；

财务状况证明（如近一年度财务报表、银行资信证明）；

生产/服务能力说明（如主要设备清单、产能、工艺流程图）。

审核与反馈：评价小组根据《供应商评价细则》中的“资质能力”维度，对供应商提交的材料进行审核，重点核查材料真实性、有效性及与采购需求的匹配度。审核通过的供应商进入下一环节，审核未通过的供应商由采购部以书面形式反馈原因（如“未提供ISO9001认证证书，不符合质量资质要求”）。

责任部门/人：评价小组、采购部

输出成果：《供应商资格预审表》《资格预审结果通知书》

（四）现场考察：实地验证供应商综合实力

操作内容：

制定考察计划：对通过资格预审的供应商，由评价小组制定《供应商现场考察计划》，明确考察时间、行程、考察人员（至少2名评价小组成员）、考察重点（如生产现场管理、质量控制流程、仓储物流能力、员工操作规范等）。

实施现场考察：考察人员按照计划实地查看，通过与供应商负责人、技术员、质检员等人员交流，核查以下内容：

生产设备是否与申报一致，设备维护保养状况；

质量检验流程是否规范，检测设备是否精准有效；

原材料/成品仓储管理是否有序，标识是否清晰；

安全生产、环保措施是否符合要求；

过往合作项目的客户反馈（可随机联系客户核实）。

记录考察结果：考察人员填写《供应商现场考察评分表》，详细记录考察情况、亮点及不足，并由供应商陪同人员签字确认（若供应商拒绝签字，需在表中注明原因）。

责任部门/人：评价小组

输出成果：《供应商现场考察评分表》《现场考察报告》

（五）综合评价：量化评分与排序

操作内容：

汇总评分数据：采购部收集《供应商资格预审表》《供应商现场考察评分表》，并组织评价小组根据《供应商评价细则》对供应商进行多维度评分，包括：

资质能力（权重15%）：证书齐全性、行业资质等级、财务状况；

产品质量（权重30%）：合格率、质量体系认证、客户投诉率；

交付能力（权重25%）：交付及时率、产能弹性、物流保障；

价格水平（权重20%）：报价合理性、成本控制能力、付款条件；

服务支持（权重10%）：售后响应速度、技术培训、问题解决效率。

计算综合得分：各维度得分×对应权重后求和，得出供应商综合得分，填写《供应商综合评价表》。按综合得分从高到低进行排序，得分相同的可按“质量优先、次之价格”的原则排序。

形成评价结论：评价小组根据综合得分及排序，提出“推荐候选供应商”“备选供应商”“淘汰供应商”的初步意见，并说明理由（如“供应商A综合得分92分，排名第一，推荐为候选供应商；供应商B因交付及时率仅8