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2025年个人委托财富管理服务合同

甲方（委托人）：【甲方姓名】

乙方（受托人）：【乙方名称】

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方提供财富管理服务事宜，达成以下协议：

一、合同主体

1.1甲方：

（1）姓名：【甲方姓名】

（2）身份证号：【甲方身份证号】

（3）联系地址：【甲方联系地址】

（4）联系电话：【甲方联系电话】

1.2乙方：

（1）名称：【乙方名称】

（2）地址：【乙方地址】

（3）联系电话：【乙方联系电话】

（4）法定代表人：【乙方法定代表人】

（5）营业执照号：【乙方营业执照号】

二、服务内容

2.1甲方委托乙方提供以下财富管理服务：

（1）资产配置建议：根据甲方需求，乙方提供资产配置方案，包括但不限于投资品种、投资比例、投资期限等；

（2）投资建议：乙方根据市场情况及甲方需求，提供投资建议；

（3）投资管理：乙方负责投资资产的日常管理，包括但不限于资产配置调整、投资品种选择、投资时机把握等；

（4）风险控制：乙方应采取有效措施，确保投资风险控制在甲方可承受范围内；

（5）定期报告：乙方应定期向甲方提供财富管理报告，报告内容包括但不限于投资收益、风险状况、资产配置等。

三、服务费用

3.1乙方为甲方提供财富管理服务，甲方应支付以下费用：

（1）服务费：按照双方约定的比例，计算甲方资产规模的一定比例作为服务费，具体比例双方另行约定；

（2）其他费用：包括但不限于投资管理费用、税费等，具体费用按照双方约定的比例或实际发生金额计算。

四、服务期限

4.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为【服务期限】年。合同到期后，双方如无异议，可续签合同。

五、甲方权利与义务

5.1甲方权利：

（1）甲方有权随时了解财富管理服务的进展情况；

（2）甲方有权对乙方的服务提出意见和建议；

（3）甲方有权解除合同，但应提前【通知期限】通知乙方。

5.2甲方义务：

（1）甲方应如实向乙方提供个人资产及投资需求等相关信息；

（2）甲方应按照约定支付服务费用；

（3）甲方应遵守国家法律法规，不得利用财富管理服务从事违法活动。

六、乙方权利与义务

6.1乙方权利：

（1）乙方有权按照约定收取服务费用；

（2）乙方有权根据市场情况及甲方需求调整投资策略；

（3）乙方有权拒绝甲方提出的违法要求。

6.2乙方义务：

（1）乙方应按照约定提供财富管理服务；

（2）乙方应保证投资安全，确保投资风险控制在甲方可承受范围内；

（3）乙方应定期向甲方提供财富管理报告；

（4）乙方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。

七、违约责任

7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

7.2若因乙方原因导致甲方投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：____乙方（盖章）：____

日期：____日期：____

（以下为合同附件，附件内容应与合同内容相关，具体内容双方约定）

附件1：甲方资产情况表

附件2：乙方服务承诺书

附件3：其他相关文件