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财务咨询顾问绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

项目业绩与质量

项目按时交付率

40%

95%

100%的项目按时交付得满分，每延迟1%扣除2%，最低得0分

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

5分对应客户完全满意，每低0.1分扣除1%，最低得0分

项目报告质量

无重大缺陷

报告内容完整准确得满分，每出现1处重大缺陷扣除2%，最低得0分

项目预算控制率

不超过项目预算的5%

偏差在5%以内得满分，每超5%扣除1%，最高扣除20%

新增客户数量

5个

每完成1个新增客户得20%，最高得100%

专业能力与知识

行业知识掌握度

25%

90%以上

知识掌握度评估满分100分，90分及以上得满分，每低10分扣除5%，最低得0分

财务分析报告数量

20份/年

每完成1份报告得5%，最高得100%

培训与学习时长

40小时/年

完成40小时得满分，每少1小时扣除2.5%，最低得0分

咨询方案创新性

80%方案被采纳

方案采纳率80%及以上得满分，每低5%扣除2%，最低得0分

专业认证持有

CPA或CMA证书

持有证书得满分，无证书得0分

团队协作与沟通

跨部门协作效率

20%

问题解决率90%

问题解决率90%及以上得满分，每低5%扣除2%，最低得0分

内部会议参与度

100%参与率

100%参与得满分，每缺勤1次扣除5%，最低得0分

客户沟通频率

每月至少4次

每月4次得满分，每少1次扣除5%，最低得0分

团队任务分担

主动承担额外任务

主动承担并完成得满分，无主动承担得0分

团队反馈评分

4.2分（满分5分）

5分对应团队完全认可，每低0.1分扣除1%，最低得0分

业务拓展与市场

新业务机会发掘

15%

3个/年

每发掘1个新业务机会得33.3%，最高得100%

潜在客户开发数量

15个/年

每完成1个潜在客户开发得6.7%，最高得100%

市场活动参与度

100%参与率

100%参与得满分，每缺勤1次扣除10%，最低得0分

客户关系维护

客户流失率低于5%

流失率低于5%得满分，每高1%扣除2%，最高扣除20%

销售贡献

完成年度销售目标的80%

完成80%得满分，每低10%扣除2%，最低得0分

本考核表旨在全面评估财务咨询顾问的工作表现，考核维度包括项目业绩与质量、专业能力与知识、团队协作与沟通、业务拓展与市场。请根据每位顾问的实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行打分。权重分配如下：项目业绩与质量占40%，专业能力与知识占25%，团队协作与沟通占20%，业务拓展与市场占15%。最终绩效得分=∑（各维度得分×权重）。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见