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保险业务客户经理保单销售与售后服务能力绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

新签保单数量

40%

20单/季度

每完成1单计1分，未达目标值按比例折算分数。

保费收入达成率

100%

实际收入/目标收入×100%，按比例计分，最低得50分。

高价值保单占比

30%

高价值保单收入/总保费收入×100%，占比每增加5%加1分，最高加10分。

客户转化率

25%

成交客户数/拜访客户数×100%，按比例计分，最低得50分。

销售目标完成提前率

10%

实际完成时间提前于目标时间10%以上加5分，提前5%-10%加3分，提前不到5%加1分。

客户满意度与留存率

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

通过客户回访问卷评分，每增加0.1分加1分，最高加10分。

客户续保率

85%

续保客户数/总客户数×100%，按比例计分，最低得50分。

客户投诉率

低于5%

投诉客户数/总客户数×100%，每降低1%加1分，最高加10分。

客户推荐率

20个

每成功推荐1位新客户加1分，最高加10分。

客户流失率

低于10%

流失客户数/总客户数×100%，每降低1%加1分，最高加10分。

售后服务质量

理赔处理时效

20%

3个工作日内

每提前1个工作日加1分，延迟1个工作日扣1分，最低得50分。

理赔准确率

95%

理赔准确申请数/总申请数×100%，按比例计分，最低得50分。

客户服务响应速度

24小时内

每提前1小时加1分，延迟1小时扣1分，最低得50分。

服务投诉解决率

100%

投诉解决数/总投诉数×100%，按比例计分，最低得50分。

客户关怀活动参与度

80%

参与客户关怀活动的客户数/总客户数×100%，按比例计分，最低得50分。

专业技能与合规性

产品知识掌握度

15%

95%

产品知识考核得分率，按比例计分，最低得50分。

合规操作达标率

100%

合规操作次数/总操作次数×100%，按比例计分，最低得50分。

培训参与度

100%

完成所有公司要求的培训课程加5分，未完成0分。

团队协作能力

优秀

根据主管评价，优秀加5分，良好加3分，一般加1分。

客户关系维护深度

建立核心客户群

成功建立并维护核心客户群加5分，普通客户群加3分，未建立加1分。

本考核表旨在全面评估保险业务客户经理在保单销售与售后服务方面的综合能力。请根据客户经理的实际表现，逐项填写各项指标得分，并结合权重计算最终考核结果。考核周期为季度，请确保数据真实、准确。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见