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保险代理人业务达成及服务质量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

按实际保费收入与月度保费收入目标的百分比计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

季度新单件数达成率

100%

按季度新单件数与季度新单目标的百分比计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

年度总保费收入增长率

10%

按年度总保费收入较上一年度的增长率计算，10%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

重点产品销售占比

60%

按重点产品销售额占总销售额的百分比计算，60%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

客户转化率

15%

按成功转化的潜在客户数量占所有接触潜在客户的百分比计算，15%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

客户服务质量

客户满意度评分

30%

90分

按客户满意度调查问卷的评分计算，90分为满分，每低1分扣0.5分，最低不得低于0分。

客户投诉处理及时率

95%

按客户投诉在规定时间内处理的百分比计算，95%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

客户回访完成率

100%

按按计划完成客户回访的百分比计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

客户流失率

5%

按年度客户流失率计算，5%为满分，每高1%扣0.5分，最低不得低于0分。

增值服务提供率

20%

按提供增值服务的客户数量占总服务客户数量的百分比计算，20%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

团队协作与学习

团队活动参与率

15%

85%

按参与团队活动的次数占所有团队活动次数的百分比计算，85%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

新业务培训完成率

100%

按完成所有新业务培训课程的百分比计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

团队经验分享次数

2次/季度

按每季度参与或主导团队经验分享的次数计算，2次为满分，每少1次扣0.5分，最低不得低于0分。

跨部门协作满意度

80分

按跨部门协作满意度调查问卷的评分计算，80分为满分，每低1分扣0.5分，最低不得低于0分。

行业知识更新率

5门/年

按每年完成行业知识更新课程的数量计算，5门为满分，每少1门扣0.5分，最低不得低于0分。

市场拓展能力

新客户开发数量

15%

20个/季度

按每季度开发的新客户数量计算，20个为满分，每少1个扣0.5分，最低不得低于0分。

市场活动参与度

80%

按参与公司组织市场活动的次数占所有市场活动次数的百分比计算，80%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

社交媒体运营效果

50粉丝/月增长

按每月社交媒体账号粉丝增长数量计算，50为满分，每少10个扣0.5分，最低不得低于0分。

客户推荐率

30%

按通过客户推荐获得的新客户数量占所有新客户的百分比计算，30%为满分，每低1%扣0.5分，最低不得低于0分。

竞争对手动态分析报告提交及时率

100%

按按期提交竞争对手动态分析报告的百分比计算，100%为满分，每迟交一次扣0.5分，最低不得低于0分。

本考核表旨在全面评估保险代理人的业务达成能力、客户服务质量、团队协作与学习能力以及市场拓展能力。请根据各项指标的实际表现进行评分，确保考核结果客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见