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2026年投资银行并购服务合同协议

本合同由以下双方于2026年[具体日期]在[具体地点]签订：

委托方（以下简称“买方”或“卖方”）：

公司名称：[委托方公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

投资银行（以下简称“卖方”或“投资银行”）：

公司名称：[投资银行公司全称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[注册地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

鉴于：

1.委托方计划就[简要说明并购标的或交易性质，例如：收购目标公司100%股权/出售其所拥有的XX业务]进行一项或多项并购交易（以下简称“交易”），并希望聘请投资银行为其提供专业的并购服务；

2.投资银行具备开展并购服务的专业能力、经验和资源，并愿意接受委托方的委托提供相关服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条服务范围与性质

1.1投资银行同意根据本合同约定，为委托方提供以下一项或多项并购服务（以下简称“服务”）：

(a)提供与交易相关的战略咨询，包括市场分析、交易机会识别、交易结构设计建议等；

(b)协助委托方进行目标公司的筛选、初步接触与接洽；

(c)对交易标的进行估值分析，并提供估值报告；

(d)协助委托方进行交易谈判，包括交易条款的协商与建议；

(e)协助委托方组织和协调交易相关的尽职调查工作；

(f)协助委托方准备和审阅交易文件，如并购协议（SPA）、保密协议（NDA）、股东协议等；

(g)协助委托方安排交易相关的融资方案（如适用）；

(h)协助委托方完成交易的交割流程；

(i)就交易相关的税务、法律、人力资源等事宜提供建议（仅限于投资银行的专业判断范围）；

(j)双方约定的其他服务。

1.2双方明确，投资银行提供的是基于其专业知识和勤勉尽责的服务，属于顾问服务性质。委托方就交易的所有决策拥有最终决定权，投资银行不对委托方的决策后果承担任何责任。

第二条投资银行的义务

2.1投资银行应根据本合同约定及行业普遍接受的专业标准，勤勉尽责地为委托方提供服务。

2.2投资银行应制定合理的服务计划，并根据交易进展及时与委托方沟通，汇报工作进展情况。

2.3投资银行及其参与本服务的团队成员应遵守相关法律法规及职业道德规范，对委托方提供的信息严格保密。

2.4投资银行应确保其参与服务的核心团队成员具备履行相关职责所需的专业资格和经验。

第三条委托方的权利与义务

3.1委托方有权要求投资银行按照本合同约定提供服务，并对服务工作的进度和质量进行监督。

3.2委托方有义务及时、真实、完整地向投资银行提供为履行服务所需的所有信息、资料、文件及必要的协助，包括但不限于公司财务报表、内部决议、业务资料、法律文件等。

3.3委托方有义务就交易的关键事项（如交易对价、主要条款、交割条件等）做出决策。

3.4委托方应按照本合同第五条的约定，及时足额支付服务费用。

第四条费用与报酬

4.1本合同项下的服务费用采用以下方式计算和支付：

(a)固定费用：委托方应向投资银行支付固定服务费人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。该费用包含[列举固定费用涵盖的具体服务范围]。

(b)按时间计费：对于本合同服务范围中未包含在固定费用内的其他工作，投资银行可根据实际投入的工作小时数乘以[具体费率，例如：人民币XX元/小时]的标准向委托方收取费用。具体工作小时数由投资银行记录，并经委托方确认后作为计费依据。

(c)成功费：若交易成功完成交割，委托方应向投资银行支付成功费，具体计算方式为：交易总价值（以交割日最终交易价格为基准）的[具体百分比，例如：1.0%]。

4.2费用支付：

(a)固定费用应在本合同生效之日[具体天数，例如：五个工作日]内支付[具体百分比，例如：50%]，剩余[具体百分比，例如：50%]应在投资银行向委托方提交最终服务报告之日起[具体天数，例如：五个工作日]内支付。

(b)按时间计费的费用应在投资银行提交相关费用账单后[具体天数，例如：十五个工作日]内支付。

(c)成功费应在交易完成交割之日起[具体天数，例如：一百二十个]个工作日内支付。

(d)所有费用均以人民币支付，应支付至投资银行在下方指定的银行账户：

开户名称：[投资银行公司全称]

开户银行：[开户行名称]

银行账号：[银行账号]

4.3投资银行应就其收取的所有费用向委托方开具合法有效的发票。

第五条知识产权

5.1在提