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保险业务经理保单销售与售后服务考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保单销售数量

40%

50单

实际销售数量每多1单，得1分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

年度保单销售额

1000万元

实际销售额每多100万元，得1分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

高价值保单占比

30%

高价值保单（年保费超过5万元）数量占总销售数量比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

新客户开发数量

20个

实际开发新客户数量每多1个，得1分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

续保率

85%

续保客户数量占总客户数量比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

客户满意度

客户满意度评分

25%

4.5分（满分5分）

通过客户满意度调查问卷评分，每低0.1分，扣1分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

客户投诉处理率

95%

已投诉客户问题在规定时间内解决的比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

客户推荐率

15%

通过客户推荐新客户的比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

客户留存率

90%

非自然流失客户数量占总客户数量比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

增值服务使用率

60%

客户使用公司提供的增值服务（如健康咨询、理财规划）的比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

团队协作与管理

团队业绩达成率

20%

90%

团队总业绩占个人目标的比例，每低1%，扣1分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

下属培训时长

20小时/年

为下属提供的培训时间，每少1小时，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

团队冲突解决

100%

有效解决团队内部冲突的数量比例，未解决或解决不力按比例扣分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

团队建设活动参与率

80%

团队成员参与团队建设活动的比例，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

跨部门协作满意度

4.0分（满分5分）

其他部门对团队协作的满意度评分，每低0.1分，扣1分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

合规与市场拓展

合规操作符合率

15%

100%

所有业务操作符合监管要求及公司制度，出现违规操作按比例扣分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

市场调研报告数量

4份/季度

按时提交高质量市场调研报告的数量，每少1份，扣2.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

新产品学习完成率

100%

团队对新产品的学习及考核通过率，每低1%，扣0.5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

市场活动策划数量

2次/季度

成功策划并执行的市场活动数量，每少1次，扣5分，最高不超过目标值，按比例计算得分。

竞争对手分析报告质量

优秀（内部评估）

根据内部评估标准，报告质量为优秀得满分，良好得80%，一般得50%，差得0分，按比例计算得分。

本考核表旨在全面评估保险业务经理在保单销售与售后服务方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见