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公司信托业务员岗位标准化操作规程

文件名称：公司信托业务员岗位标准化操作规程

编制部门：

综合办公室

编制时间：

2025年

类别：

两级管理标准

编号：

审核人：

版本记录：第一版

批准人：

一、总则

本规程旨在规范公司信托业务员在开展业务过程中的操作行为，确保业务操作的安全性和合规性。规程适用于公司所有信托业务员在开展信托业务活动时必须遵循的流程和标准。业务员需严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，确保信托业务稳健、合规开展。

二、操作前的准备

1.防护用品穿戴规范：

-信托业务员在操作前必须穿戴符合工作要求的安全帽、工作服、防护眼镜和手套。

-对于有特殊要求的工作环境，如化学物品处理区，需佩戴相应的防化学品口罩、防毒面具等。

-防护用品应保持清洁、完好，如有破损或过期应及时更换。

2.设备状态检查要点：

-在开始操作前，应对电脑、打印机、扫描仪等设备进行检查，确保其正常运行。

-检查网络连接是否稳定，软件系统是否更新至最新版本。

-测试打印机、复印机等输出设备，确认打印、复印效果正常。

3.作业环境的基本要求：

-作业场所应保持整洁、有序，通风良好，避免潮湿、高温或低温环境。

-电器设备附近不得堆放易燃易爆物品，确保电器线路安全无隐患。

-操作过程中应保持足够的照明，确保视线清晰，减少因光线不足导致的操作失误。

-设置明显的警示标志，对潜在的安全风险进行标识，如“小心触电”、“禁止烟火”等。

-定期对作业环境进行安全检查，发现安全隐患立即报告并整改。

三、操作的先后顺序、方式

1.设备操作流程：

-启动设备前，确认设备处于待机状态，并进行初步检查。

-按照设备操作手册规定的顺序启动设备，不得随意更改操作步骤。

-操作过程中，严格按照设备的技术规范进行，如调整打印设置、扫描分辨率等。

-完成操作后，关闭设备，确保所有按钮和开关处于关闭状态。

2.作业工序流程：

-接收业务申请，核对客户身份和资料完整性。

-根据业务类型选择合适的信托产品，准备相关合同和文件。

-与客户沟通，解释产品特性、风险及收益，确保客户理解。

-完成合同签订，办理相关手续，录入系统。

-核实信息无误后，提交上级审核。

3.特定操作的技术规范：

-对于敏感操作，如修改客户资料，需经过双重验证。

-重要文件打印时，采用双份打印，确保文件安全。

-传输客户信息时，使用加密通讯手段，防止信息泄露。

4.异常情况处理程序：

-设备故障，立即关闭设备，报告上级，等待维修。

-发现客户资料错误，立即停止操作，修正后重新操作。

-遇到客户投诉，保持冷静，详细记录投诉内容，按照公司规定进行处理。

-操作过程中如遇突发紧急情况，立即停止操作，确保人员和设备安全。

四、操作过程中机器设备的状态

1.正常状态指标：

-设备运行时，声音稳定，无异常噪音。

-设备显示界面正常，无乱码或卡顿现象。

-机器温度在正常工作范围内，无过热迹象。

-设备各部件运行平稳，无松动或异动。

-数据传输稳定，无中断或延迟。

2.常见故障现象：

-设备运行时出现连续性噪音，可能为轴承磨损或内部部件松动。

-设备突然停止运行，可能为电源故障或过载保护启动。

-设备运行时温度异常升高，可能是散热不良或存在电气故障。

-数据传输过程中出现中断，可能是网络连接不稳定或设备故障。

-显示界面出现乱码或卡顿，可能是软件系统问题或硬件损坏。

3.状态监控方法：

-定期检查设备外观，观察是否有磨损、松动等异常迹象。

-利用设备自带的监控软件，实时监测设备运行状态和温度。

-记录设备运行日志，定期分析设备运行数据，发现潜在问题。

-定期对设备进行清洁和保养，防止灰尘和污垢影响设备性能。

-对设备进行定期维护，确保设备处于最佳工作状态。

五、操作过程中的测试和调整

1.设备运行时的测试要点：

-检查设备启动和关闭是否顺畅，无异常卡顿。

-观察设备运行时的温度和噪音水平，确保在正常范围内。

-验证设备输出结果的一致性和准确性，如打印质量、扫描清晰度。

-检查设备各部件配合是否紧密，运动部件是否灵活无阻。

-测试设备网络连接的稳定性和数据传输速度。

2.调整方法：

-根据设备操作手册，调整设备参数至最佳工作状态。

-对于打印设备，调整打印分辨率、打印速度和纸张设置。

-对于扫描设备，调整扫描分辨率、色彩模式和扫描范围。

-对于网络设备，检查网络配置，确保IP地址、子网掩码和网关设置正确。

3.不同工况下的处理方案：

-面对高温环境，采取通风降温措施，必要时使用冷却风扇。

-在潮湿环境下，保持设备干燥，定期除湿。

-在震动较大的环境中