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保险理财顾问专业绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保险产品销售额

40%

100万元

按实际销售额占目标销售额的比例计分，例如：100%达标得满分，每低10%扣5分，最低得0分

新客户签约数量

20个

每签约1个新客户得1分，满20个得满分，低于10个不得分

客户续保率

90%

实际续保率每高于目标1%加1分，低于目标10%不得分

高价值产品销售占比

60%

高价值产品销售额占总销售额比例每高于目标1%加0.5分，低于目标20%不得分

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

客户满意度评分每高于目标0.1分加1分，低于4.0分不得分

客户关系维护

客户回访频率

25%

每月至少1次

每月回访客户数每低于目标10%扣2分，连续三个月达标得满分

客户流失率控制

低于5%

实际流失率每高于目标1%扣3分，高于10%不得分

客户资产规模增长率

15%

客户资产规模年增长率每高于目标1%加0.5分，低于目标5%不得分

客户投诉处理满意度

100%

所有投诉均100%满意得满分，每出现1例不满意投诉扣2分

客户转介绍数量

5个

每成功转介绍1个客户得1分，满5个得满分，低于2个不得分

专业知识与合规操作

产品知识考核成绩

20%

90分（满分100分）

考核成绩每高于目标2分加1分，低于75分不得分

合规操作检查通过率

100%

每出现1次合规问题扣3分，未出现问题得满分

培训参与度

100%

100%完成公司安排的培训得满分，每缺勤1次扣2分

客户需求分析准确率

85%

客户需求分析准确率每高于目标2%加1分，低于70%不得分

销售方案合规性

100%

所有销售方案100%合规得满分，每出现1例不合规方案扣5分

团队协作与个人成长

团队会议参与度

15%

100%

100%参与团队会议得满分，每缺席1次扣2分

新人带教效果

至少带教1名新人并考核合格

成功带教1名合格新人得满分，未完成不得分

行业certifications考取

至少获得1项行业认证

每获得1项行业认证加2分，最多5分

跨部门协作满意度

4.0分（满分5分）

跨部门协作满意度评分每高于目标0.1分加1分，低于3.5分不得分

个人绩效改进计划完成率

100%

100%完成绩效改进计划得满分，每未完成1项扣2分

本考核表旨在全面评估保险理财顾问在销售业绩、客户关系维护、专业能力及团队协作等方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度权重加权计算得出。考核结果将作为薪酬调整、晋升及培训发展的依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见