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中观行业比较月报：轮动中把握景气线索，关注涨价与科技.docx

中观行业比较月报：轮动中把握景气线索，关注涨价与科技.docx

    正文目录

    一、 回顾：A股“开门红”，周期+科技共舞 3

    二、 景气跟踪：周期半导体新能源涨价，出口有支撑而内需仍偏弱 4

    1.1上游周期：有色引领商品涨价，石油/化工品接力，钢铁建材表现平淡 4

    中游制造：新能源产业链材料涨价，出口支撑部分行业量的景气 6

    TMT：存储引领半导体涨价周期，AI软硬件需求延续向好 7

    下游消费：商品偏弱而服务消费韧性，生猪/白酒价格出现底部企稳 8

    公用交运建筑地产金融：地产销售、价格维持负增，A股成交热度显著提升 9

    三、 估值比较：有色TMT估值明显扩张，目前已处历史较高分位 9

    2.1估值变动：上游周期、

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