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保险代理人职业资格年度绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

年度总保费收入

40%

100万元

实际收入达到目标值120%及以上得满分，每低目标值10%扣除5分，最高扣除20分。

新客户开发数量

50个

开发客户数量达到目标值120%及以上得满分，每低目标值10%扣除3分，最高扣除15分。

续保率

85%

续保率达到目标值95%及以上得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除20分。

高价值产品销售占比

60%

占比达到目标值80%及以上得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除20分。

客户满意度评分

4.5分

评分达到4.8分及以上得满分，每低目标值0.2分扣除2分，最高扣除20分。

专业知识与合规

产品知识考核成绩

25%

90分

考核成绩达到目标值95%及以上得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除25分。

合规操作符合率

98%

符合率达到目标值100%得满分，每低目标值2%扣除2分，最高扣除25分。

培训参与率

100%

参与率达到目标值100%得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除25分。

客户投诉处理满意度

90%

满意度达到目标值95%及以上得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除25分。

反洗钱合规性检查通过率

100%

通过率达到目标值100%得满分，未通过一次扣除5分，最高扣除25分。

团队协作与客户关系

团队目标贡献度

20%

110%

贡献度达到目标值120%及以上得满分，每低目标值10%扣除3分，最高扣除20分。

客户留存率

88%

留存率达到目标值95%及以上得满分，每低目标值3%扣除2分，最高扣除20分。

客户关系维护次数

200次

维护次数达到目标值120%及以上得满分，每低目标值10%扣除2分，最高扣除20分。

客户转介绍数量

15个

转介绍数量达到目标值120%及以上得满分，每低目标值10%扣除2分，最高扣除20分。

团队活动参与度

90%

参与率达到目标值95%及以上得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除20分。

个人成长与发展

专业资格证书获取

15%

1个

获取1个及以上证书得满分，未获取扣5分，最高扣15分。

个人学习时长

40小时

学习时长达到目标值50%及以上得满分，每低目标值10%扣除2分，最高扣除15分。

销售技能提升考核

85分

考核成绩达到目标值90%及以上得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除15分。

行业交流参与次数

4次

参与次数达到目标值100%得满分，每低目标值1次扣除2分，最高扣除15分。

个人发展计划完成率

95%

完成率达到目标值100%得满分，每低目标值5%扣除2分，最高扣除15分。

本考核表旨在全面评估保险代理人的职业资格表现，涵盖销售业绩、专业知识与合规、团队协作与客户关系、个人成长与发展四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评。考核结果将作为年度绩效评定的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见