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报价员岗位月度KPI绩效考核表

一、考核目的与适用范围

1.1目的

通过量化指标与过程监控，确保报价员在“准确、及时、合规、盈利”四个维度持续达标，并牵引其向“策略型报价工程师”升级。

1.2适用范围

××公司供应链中心-商务报价部-全体报价员（含实习报价员）；考核周期为自然月，每月3号前完成上月评分，5号前完成绩效面谈与签字确认。

二、考核框架总览

维度

权重

考核指标（KPI）

指标定义

目标值

评分规则

数据来源

责任人

准确性

30%

报价准确率

1－（错误报价单数/总报价单数）

≥99.5%

每降0.1%扣2分，＜98%得0分

ERP系统《报价单》+《订单变更单》

报价员/审计组

及时性

25%

平均报价周期

∑(报价完成时间－需求到达时间)/总单数

≤4h

每超0.5h扣3分，＞6h得0分

OA流程时间戳

系统

盈利性

20%

报价毛利率达成率

实际平均毛利率/目标毛利率

≥100%

每低1%扣2分，＜90%得0分

ERP《销售订单》成本卷积

财务

合规性

15%

合规扣分

审计发现违规项次数×权重

0次

每次扣5分，≥3次得0分

内审报告

内审部

成长型

10%

知识贡献度

输出案例/模板/培训课时

≥2份

少1份扣5分，0份得0分

KM系统

直属上级

注：五项合计100分，对应绩效系数：≥95分系数1.2；85–94分系数1.0；70–84分系数0.8；60–69分系数0.6；＜60分系数0。绩效奖金=基数×系数。

三、指标拆解与实施流程

3.1准确性控制

步骤1数据入口校验

①接到《客户需求表》后30分钟内，在ERP创建“预报价号”，系统自动锁定BOM版本；若BOM缺失，触发“红色预警”邮件至工艺部，抄送报价组长。

步骤2三阶交叉审

自审：报价员用《ChecklistV5.3》逐行勾选（共38项），完成后点击“提交初审”；

互审：系统随机派给同组另一名报价员，重点核对“原材料选型、损耗率、税率、汇率、特价政策”；

终审：组长聚焦“战略客户、≥50万金额、负毛利”三类订单，必须签字确认。

步骤3错误追溯

若订单下达后发现错误，由审计组在2小时内出具《报价错误溯源表》，明确“人为/系统/工艺”原因；人为错误计入KPI，系统错误计入IT部BUG库。

3.2及时性压缩

步骤1需求分级

A级：战略客户或投标倒计≤48h，系统标红，SLA=2h；

B级：常规批量，SLA=4h；

C级：预测性询价，SLA=1d。

步骤2并行工程

报价员在系统中一键拉群，自动@工艺/采购/生产，相关方需在30分钟内给出“可制造性”及“交期”反馈，逾期系统升舱至部门经理。

步骤3异常升级

若因关键原料无库存导致无法按时完成，报价员需在SLA届满前1h提交《替代料申请》，采购部30分钟内回复，否则责任转移至采购。

3.3盈利性提升

步骤1目标毛利率滚动刷新

每月25号，财务发布下月《产品族目标毛利率表》，按客户、区域、币种三维矩阵输出；报价员在系统“报价版本”栏必须选择对应版本，否则无法导出PDF。

步骤2价格弹性分析

系统内置“客户价格敏感度模型”，报价员输入客户编号后，自动显示“历史成交最低价、竞品价、建议报价区间”；若报价低于下限，需填写《特价申请》经事业部总经理审批。

步骤3事后复盘

每月第一周召开“毛利率回顾会”，财务给出《订单盈利偏差TOP10》，报价员需用5Why法逐条解释，输出《纠正预防措施报告》，纳入知识库。

3.4合规性管控

制度1《报价合规红线十条》

禁止拆分报价规避审批；

禁止私自更改汇率源；

禁止泄露同行报价；

……（完整十条已上墙公示）

制度2审计抽检

内审部每月随机抽取上月20%报价单，重点检查“特价审批、汇率、佣金、赠送备件”四类风险点；发现违规立即出具《整改通知书》，扣分并通报。

3.5成长型激励

措施1知识积分兑换

每输出1份被采纳的《案例》得5积分；1h培训得3积分；积分可兑换外部课程或调休。

措施2职业化路径

连续6个月KPI≥90分，可申报“高级报价工程师”认证；认证通过后底薪+15%，并进入“战略报价池”，参与千万级项目。

四、评分与奖金核算示例（202X年6月）

指标

实际值

得分

计算过程

报价准确率

99.6%

30

达标

平均报价周期

3.7h

25

达标

毛利率达成率

97%

16

低3%→扣4分

合规扣分

1次

10

扣5分

知识贡献度

3份

10

达标

合计

—

91

系数1.0

员工李××月绩效奖金=基数5000×1.0=5000元。

五、绩效面谈与改进模板

时间：每月8号前，15分钟/人

地点：会议室B

参与人：报价员、组长、HRBP

议程：

1.数据回顾（2分钟）——打开系统仪表盘，逐条对比目标；

2.员工自评（3分钟）——陈述亮点、