麦肯锡咨询资料 Customer_Man(Part 1)_chinese.pdfVIP

客户管理

不能双击客户分类。

系统应该提供用户通过不同的标准选择客户的工具。

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我的公司客户

界面操作问题：

在点击“修改”按钮之前，所有的字段应该是灰色的。表示记录是不能修改的

（包括下拉菜单和Ellipsis按钮，它们应该是在点击“修改”按钮之后才激活。）。

键盘TAB键的功能不能使用。

对于只读的字段，应该灰掉。

“主要电话”字段应该放在地址部分的下面。用户在管理客户地址功能中维护客

户的主要电话，在这里“主要电话”是只读字段。

当鼠标移至此字段时，系统应该显示此字段的描述，如“场所简称”，“场所类型”

是用户比较难理解的字段。

应该有一个undo按钮，用来恢复已改变的内容。

在列表Applet中漏掉了一些字段，而且在列表Applet中不能修改信息。

PowerCRM系统应该控制在保存一个新的客户之前，必须填写一些字段。在当前系统

中，可以保存一个没有客户名称的客户记录，这种情况是不应该发生的。

当显示器的分辨率设为1024x768时，列表Applet应该可以显示更多字段。

当显示器分辨率改变时，表格Applet应该做适当的调整。

应该有一个信息行，告诉用户在Applet中总共有多少条记录，以及当前记录是第几条。

在目前的系统中已有此功能，但应该把信息行放在一个用户容易看到的地方（如窗口

的底部）。

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列表Applet的功能：

“注册线索”不能工作。

“查看详细信息”应该显示有价值的信息。它应该显示当前记录的详细信息。

“自定义”：应该包括所有功能规格中定义的字段。

“查找数据”－数据类型应该可以根据字段不同而改变，如选择了一条新记录，数据

类型应该是“Yes”或“No”。应该允许用户编辑SQL命令；或者编辑搜索条件时，

选“AND”或“OR”。

刷新数据应该可以使用快捷键F5。

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公司客户信息

修改部门然后点击“修改”出现问题－不能修改。

不能添加小组成员。

不完善的界面功能：

鼠标的右键不能工作。

用户应该先修改再点击“修改”按钮，还是应该先点击“修改”再修改？

应该有一个undo键，可以让用户恢复已经改变的内容。

改变部门和员工后，小组成员的姓名没有改变。

建议：

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在客户服务组维护窗口中，除非在添加、修改或删除状态，所有的字段都不允许

改变。

在列表Applet中点击一条记录，显示此小组成员的信息。

潜在客户在确认之后，可以成为客户；但潜在客户一旦成为客户就不能再变为潜在客

户。

当点击地址Ellipsis按钮后的界面操作：

当点击删除时，系统应该删除此记录。系统可以在删除前提醒用户确认，但不应该再

弹出详细地址信息窗口。

当添加新的地址时，有效日期应该默认为当前日期。如果输入信息不对，系统提供的

错误信息没有指导作用。

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公司背景

当只有一条记录时，弹出窗口将出现问题。系统将自动选择该记录，即使用户没有选

择该记录。

此表格Applet只允许“保存”，与其它标签不一致。

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