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集成电路产业市场分析

第一节集成电路市场现状及发展趋势

一.全球集成电路行业发展情况

根据FrostSullivan数据，2020年全球集成电路市场规模达到

3,546亿美元，2016年至2020年年均复合增速达6.4%。受端应用

需求影响，近几年全球集成电路市场规模有所波动，其中2018年全球

集成电路市场规模高达3,933亿美元，主要原因系智能手机等电子产品

出货量快速上升，对集成电路产品需求快速增加；而2019年，受全球

5G产业布局速度较慢及存储器价格下跌影响，全球集成电路产业规模

出现较大幅度波动。

预计未来几年，随着以5G、车联网和云计算为代表的新技术的推

广，端产品对芯片、存储器等集成电路元件需求将明显增长，推动全

球集成电路产业进一步发展。根据FrostSullivan数据，预计2025

年全球集成电路市场规模将达到4.750亿美元，2020年至2025年年

复合增速达6.0%。

一市场规模（亿美元）一熠速（％）

图表1:全球集成电路市场规模

全球集成电路销售额由2009年的2197亿美元增长至2020年的

4404亿美元年均复合增长率达6.53%。2021年全球销售额总计5559

亿美元，创历史新高，与2020年相比增长26.2%。

图表2：2011-2021年全球集成电路产业销售额（单位：亿美元）

从集成电路区域分布方面来看，中国大陆为集成电路产业第一大市

场，销售额占比达34%,亚太地区位居次位，销售占比为27%,美国

是第三大市场，占比22%。

・美国•日本•欧洲・中国大陆■亚太地区

图表3：2020年全球集成电路销售区占比

1、全球集成电路行业技术来源国分布：中国集成电路专利申请量

占全球总量的51.1%。

截至2022年12月9日我国是全球第一大集成电路技术来源国,

集成电路专利申请量占全球集成电路专利总申请量的51.1%;其次是美

国，美国集成电路行业专利申请量占全球集成电路行业专利总申请量的

22.59%;日本和韩国分别位居全球第三和全球第四,集成电路行业专利

申请量分别占全球集成电路行业专利总申请量的9.98%和5.47%。

2、全球集成电路行业技术目标市场国分布：中国集成电路专利申

请量占全球总量的52.6%

・市场规模(亿元)一增速(%)

图表4：中国集成电路产业销售额

从产业各环节销售额占比来看，我国集成电路设计行业销售额占我

国集成电路产业的比重稳步增加，由2012年的28.80%提升至2021

年的43%，行业发展增速明显。

■ic设计占比■晶圆制造占比■封则占比

图表5：2012-2021年我国集成电路产业各环节销售额占比

目前，我国集成电路产业存在巨大的贸易缺口。根据海关总署数据,

2021年中国集成电路进口额同比增加23.6%,达4,326亿美元，创历

史新高，集成电路进口额已占全国总进口额的16%,是中国进口金额

最高的商品，远超原油、农产品和铁矿石等商品的进口额；同时2021

年中国集成电路出口额为1,538亿美元，贸易逆差达2,788亿美元。预

计未来几年，中国集成电路进口额仍将维持高位。

从集成电路进出口数量看，2022年,我国集成电路进口数量总额

5384亿块同比下降15.3%；出口数量总额2734亿块同比下降12%;

贸易逆差2650亿块，同比下降18.4%。近五年进口数量总额25801

亿块，出口数量12796块，贸易逆差13004亿块。从金额看，2022

年我国集成电路进口总额27663亿元,较上年下降0.9%;出口总额

10254亿元，较上年上涨3.5%。