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销售合同管理模板含风险评估及条款审查功能

一、适用业务场景

新客户首次签约前的合同拟定与风险筛查；

老客户续签合同的条款更新与履约能力复核；

大额订单（如单笔合同金额超过50万元）的专项风险评估；

跨区域销售合同的本地化条款适配（如涉及进出口业务需额外增加贸易合规审查）。

二、标准化操作流程

步骤1：合同前期准备

信息收集：由销售专员收集客户基本信息（企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册地址、联系方式）、业务背景（合作历史、订单需求、预计交易金额）、特殊要求（如交付周期、验收标准、付款方式等），并填写《销售合同基础信息表》（见模板表格1）。

资料核实：通过国家企业信用信息公示系统、第三方信用评估机构或客户提供的资质文件（如营业执照复印件、相关行业许可证），核实客户主体资格及经营范围，保证合同标的在客户许可范围内。

合同类型确认：根据业务性质（如标准产品销售、定制化服务、分期付款销售等），选择对应的合同模板版本，避免模板与实际需求不匹配。

步骤2：风险评估

评估维度确定：从“客户信用风险”“履约能力风险”“法律合规风险”“业务关联性风险”四个维度开展评估，具体指标

客户信用风险：历史付款记录（是否存在逾期）、涉诉情况（是否被列为失信被执行人）、行业口碑（通过同行或公开信息知晓）；

履约能力风险：客户生产/经营规模（是否具备交付能力）、财务状况（资产负债率、现金流情况）、供应链