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保险行业客户经理保单业绩与售后服务考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

年度总保费收入目标达成率

40%

100%

实际达成率乘以100%，精确到小数点后两位。100%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。

高价值保单（年缴保费超过10万）占比

30%

高价值保单保费收入占总保费收入的百分比。每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标不扣分。

新客户开发数量

50

实际开发新客户数量。每超过目标5%加2分，最高加10分，低于目标不扣分。

续保率

85%

年度续保客户数占上一年度客户总数的百分比。每高于目标1%加0.2分，最高加10分，低于目标不扣分。

客户转介绍率

20%

通过老客户转介绍的新客户数量占新客户总数的百分比。每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标不扣分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

4.5分

通过季度客户满意度调查问卷计算平均得分。每高于目标0.1分加1分，最高加10分，最低为0分。

投诉处理及时率

95%

客户投诉在规定时间内（24小时内）响应并开始处理的百分比。每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标不扣分。

投诉解决率

90%

客户投诉在规定时间内（7个工作日内）得到满意解决的百分比。每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标不扣分。

客户回访达标率

80%

定期客户回访中，客户对服务表示满意或非常满意的百分比。每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标不扣分。

增值服务推荐成功率

15%

向客户成功推荐并签约增值服务（如理财、健康管理等）的百分比。每高于目标1%加0.5分，最高加10分，低于目标不扣分。

团队协作与合规

跨部门协作效率

20%

良好

根据相关部门（如核保、理赔）的季度反馈评价协作效率。评为“优秀”加5分，评为“良好”加3分，评为“一般”不扣分。

业务合规操作次数

0次

年度内因业务操作不合规被处罚或通报的次数。0次加10分，1次减5分，2次及以上减10分。

培训参与率

100%

参加公司或部门组织的培训课程（包括线上和线下）的出勤率。每低于目标1%扣1分，最低为0分。

团队分享贡献度

至少1次/季度

季度内至少主动分享1次业务经验、成功案例或合规风险提示。每季度额外加2分，不分享不扣分。

下属辅导效果（如适用）

下属考核平均分达到90分以上

辅导的下属（如有）的季度考核平均分。每高于目标5分加2分，最高加10分，低于目标不扣分。

市场拓展与品牌建设

社区活动参与次数

15%

4次

年度内参与公司组织的社区宣传、公益活动或讲座等不少于4次。每超过1次加1分，最高加5分，低于目标不扣分。

自媒体内容发布质量

每月至少1篇

在个人自媒体平台（如微信公众号、视频号）发布与保险相关的原创、高质量内容（获赞或阅读量超过1000）。每季度达标1次加2分，最高加10分，不达标不扣分。

合作渠道开发数量

2个

年度内成功开发并签约至少2个新的合作渠道（如银行网点、企业客户等）。每超过1个加3分，最高加10分，低于目标不扣分。

市场信息收集与反馈

每月至少1条

每月向公司反馈至少1条有价值的市场信息（如竞品动态、客户需求变化等）。每季度达标1次加1分，最高加5分，不达标不扣分。

个人品牌影响力

获得至少1次媒体报道或行业认可

年度内因专业能力或服务事迹获得至少1次媒体报道、行业奖项或荣誉称号。获得加10分，未获得不扣分。

本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在保单业绩达成、客户服务、团队协作及市场拓展等方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行自评或由上级进行评估。最终得分由各维度得分按权重加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见