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保险业务顾问业绩指标达成率评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

年度总保费收入达成率

100%

实际年度保费收入达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

新单保费收入占比

60%

新单保费收入占比达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

续保率

85%

续保率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

客户满意度

90%

客户满意度调查得分达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

客户开发与管理

新增有效客户数

25%

50人

新增有效客户数达到目标的100%得满分，每少1人扣0.5分，最高扣至30分。

客户留存率

80%

客户留存率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

客户流失率控制

15%

客户流失率低于目标的100%得满分，每高1%扣0.5分，最高扣至30分。

客户关系维护频次

每月至少一次

客户关系维护频次达到目标的100%得满分，每少一次扣0.5分，最高扣至30分。

客户投诉处理率

95%

客户投诉处理率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

团队协作与支持

团队目标达成贡献率

20%

90%

团队目标达成贡献率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

跨部门协作满意度

85%

跨部门协作满意度调查得分达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

团队培训参与率

100%

团队培训参与率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

团队建设活动参与度

80%

团队建设活动参与率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

知识分享贡献度

5次/年

知识分享贡献次数达到目标的100%得满分，每少一次扣0.5分，最高扣至30分。

合规与职业素养

合规操作达标率

15%

100%

合规操作达标率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

培训考核通过率

95%

培训考核通过率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

销售流程规范执行率

90%

销售流程规范执行率达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

客户信息保密性

100%

客户信息保密性达到目标的100%得满分，每出现一次泄密扣2分，最高扣至30分。

职业形象与行为规范

90%

职业形象与行为规范满意度调查得分达到目标的100%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至30分。

本考核表用于评估保险业务顾问在考核期内的工作表现，通过四个核心维度对业绩指标达成率进行综合评价。请根据实际数据进行评分，确保评分标准清晰、公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见